Módulo Fix

El módulo Fix maneja el mantenimiento, la reparación y la resolución de problemas de tus activos físicos. Esto incluye el servicio a equipos internos de fabricación para mantener tus líneas de producción en funcionamiento, así como la gestión de reparaciones de garantía o llamadas de servicio pagadas para productos devueltos por tus clientes.

Cuándo utilizarlo

Cuando una máquina en tu planta se avería y necesita reparación.
Cuando una pieza de equipo está pendiente de su mantenimiento preventivo programado.
Cuando un cliente devuelve un producto defectuoso bajo garantía.
Cuando un cliente paga por un servicio de reparación de un producto que previamente compró.

Tabla del Módulo Fix

El panel de Fix sirve como tu tablero principal de despacho para todas las actividades de mantenimiento y reparación. Lista cada 'Fault Order' (FO) activa e histórica, permitiendo a los managers de servicio clasificar las reparaciones urgentes y monitorizar el progreso del trabajo de mantenimiento en curso.

Elementos Clave

Priority: Un ranking numérico (1 siendo el más alto) que indica la urgencia de la reparación.
Order Number: El identificador único para el ticket, con prefijo 'FO-' (Fault Order).
Order Source: Si la reparación proviene de una devolución del cliente, la Sales Order original (SO#) se vincula aquí.
Order Type: Categoriza el trabajo (p. ej., 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Item: El producto, material o máquina específica que requiere reparación.
Item Status: Insignias dinámicas que indican condiciones como 'Under Warranty', 'Preventive', 'Fault' o 'Paid'.
Cost Value: El coste financiero estimado o real de la reparación.
Customer: El cliente asociado con la reparación (si aplica).
Assigned To: El técnico o ingeniero específico encargado de la reparación.
Status: La etapa actual de la orden de trabajo (p. ej., 'Ready to Start', 'In Progress', 'FO Draft', 'Complete').

Cómo Usarlo

Utiliza los encabezados de columna para filtrar y ordenar la tabla. Por ejemplo, puedes filtrar la columna 'Order Type' para ver solo los tickets 'Equipment Maintenance', u ordenar por 'Due Date' para encontrar tareas que se están retrasando.

Selección y adición de nuevo sitio

Si tu organización opera en múltiples ubicaciones físicas, debes asegurarte de que estás viendo los tickets de reparación de la instalación correcta.

Localiza el menú desplegable Site en la parte superior izquierda del panel.
Selecciona tu instalación actual para filtrar la tabla.
Para añadir un nuevo sitio: Haz clic en el desplegable y selecciona + Add a new site en la parte inferior de la lista.
Aparecerá el modal 'Add a new site'.
Rellena los Site Details requeridos: 'Site Name', 'Legal Name', Address y 'Currency'.
En Site Functions, marca las casillas para los módulos que este sitio utilizará (asegúrate de que 'Fix' esté marcado).
Haz clic en Add para guardar la nueva ubicación en tu base de datos.

Site dropdown

Actualización del rango

No todas las reparaciones son igualmente urgentes. Una línea principal de ensamblaje rota requiere atención inmediata, mientras que una silla de oficina que rechina puede esperar. La función Rank permite a los managers priorizar visualmente la carga de trabajo para los técnicos.

Identifica la 'Fault Order' que necesita ser acelerada o retrasada.
Haz clic en la flecha desplegable junto al número en la columna Priority.
Selecciona un nuevo número de la lista 1-10. Para asignar un número fuera de ese rango, haz clic en 'Input Rank' y escribe el número deseado.
La tabla se reordenará instantáneamente, moviendo las tareas de mayor prioridad (Rank 1) a la parte superior de la lista.

Actualización de estado

Puedes avanzar un ticket de reparación a través de su ciclo de vida directamente desde el panel sin necesidad de abrir el documento completo. Esto es útil para limpiar rápidamente los tickets completados o poner un trabajo en espera.

Localiza la fila del pedido que deseas actualizar.
Haz clic en el icono del menú de 'tres puntos' (⋮) en el lado derecho de esa fila.
Aparecerá un menú con opciones de estado relevantes para el estado actual del pedido (p. ej., si el pedido es un 'FO Draft', las opciones serán 'Mark as Ready to Start' o 'Cancel FO Draft').
Selecciona el nuevo estado. La insignia en la columna 'Status' se actualizará inmediatamente.

Notas:

Triaje Diario: Los managers de servicio deben comenzar cada día ordenando la tabla por 'Priority' y 'Due Date'. Asegúrate de que los elementos Rank 1 y los elementos vencidos se estén trabajando activamente comprobando la columna 'Assigned To'.

Aprovecha las Fuentes de Pedido: Si ves un 'SO#' en la columna Order Source, significa que un cliente está esperando esta reparación. Estas a menudo requieren mayor prioridad que las reparaciones estéticas internas.

Exporta para Reuniones: Utiliza el icono de descarga (junto al icono de imprimir en la parte superior derecha) para exportar la tabla a CSV o PDF. Esto es muy útil para las reuniones semanales de revisión de mantenimiento.

Crear Fix Order

Una Fix Order (FO) es el ticket de servicio oficial que instruye a tu equipo de mantenimiento o técnicos a realizar una reparación, mantenimiento preventivo o tarea de resolución de problemas. Actúa como el registro central para el seguimiento de mano de obra, costes de piezas y los números de serie específicos a los que se está dando servicio.

Puedes generar una Fix Order manualmente desde cero (para averías de maquinaria interna) o automáticamente desde un documento fuente (como una reclamación de garantía del cliente originada en una Sales Order).

Elementos Clave

Assigned To: El técnico principal responsable del ticket de reparación.
Customer: El cliente que solicita la reparación (deja en blanco o selecciona tu propia organización para el mantenimiento de equipos internos).
Order Type: Un desplegable que clasifica el trabajo (p. ej., 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Tabla de Items: El núcleo del ticket. Requiere el 'Item' específico, su 'Serial Number' exacto, el 'Item Status' (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid'), el 'Cost Value' estimado, y un campo 'Assigned To' a nivel de fila para delegar componentes específicos a diferentes empleados.
Resumen Financiero: Calcula el 'Subtotal', 'Tax' y 'Total' de los costes de reparación basándose en los valores introducidos en la tabla de artículos.
Botones de Acción: 'Save Draft' para pausar tu progreso, 'Download' para exportar una copia, y 'Create Order' para enviar el ticket en directo.

Creación desde cero

Construcción de un ticket de reparación manual sin un documento fuente preexistente.

Una pieza de equipo interno de fabricación se avería en la planta.
Programación de mantenimiento rutinario y preventivo para tu instalación.
Un cliente sin cita previa solicita una reparación que no está vinculada a una Sales Order anterior en tu sistema.

Cómo usarlo

Desde el panel de Fix, haz clic en el botón + Report a Fault (o Create) en la parte superior derecha.
Se abrirá el formulario 'Create New Fix Order'.
Asigna un técnico principal usando el campo Assigned To.
(Opcional) Selecciona un Customer del desplegable si la reparación es para un cliente.
Establece la Issue Date y la Due Date esperada.
Selecciona el Order Type (p. ej., 'Maintenance' o 'Product Repair').
En la tabla 'Item', haz clic en el desplegable para buscar y seleccionar el artículo que necesita reparación.
Introduce el Serial Number exacto para asegurar la trazabilidad.
Establece el Item Status (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid', 'Preventive').
Introduce el Cost Value estimado o cotizado para la reparación.
Haz clic en Create Order. Aparecerá un modal de confirmación preguntando: 'You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.'
Haz clic en Continue para finalizar el pedido.

New form

Creación con origen

Generación de un ticket de reparación directamente desde una transacción principal. El sistema automáticamente extrae los datos del cliente, artículos y números de serie del origen para prevenir errores de entrada manual de datos.

Un cliente inicia una devolución de garantía basada en una Sales Order (SO) existente.
Un inspector de QA falla un artículo durante una Check Order (CO) y lo marca para reproceso.

Cómo usarlo

Este flujo de trabajo se activa típicamente a través de una notificación del sistema. Cuando se informa de un defecto desde otro módulo, recibirás una notificación emergente (p. ej., 'Make: John Doe has requested a Fix Order').
Al hacer clic en la notificación o solicitud, se abrirá un modal Fix Order Request. Dirá: 'You are about to create a new Fix Order based on the order below...' y proporcionará un hipervínculo al origen (p. ej., 'Sales Order: SO# 12345-67890').
Haz clic en Continue en el modal de solicitud.
Se abrirá el formulario 'Create New Fix Order', pero contará con un bloque Order Source en la parte superior, mostrando el documento fuente con hipervínculo.
Los campos Customer, Item y Serial Number se rellenarán automáticamente basándose en los datos del pedido principal.
Verifica los detalles autocompletados, asigna un técnico, e introduce el Cost Value.
Haz clic en Create Order, revisa el modal de confirmación, y haz clic en Continue.

Source request

Notas:

Estados Borrador: Si estás esperando una cotización de piezas de repuesto de un proveedor antes de finalizar el coste de la reparación, usa el botón Save Draft. El banner verde 'Draft Saved' confirma que tu trabajo está almacenado de forma segura sin despachar al técnico todavía.

Fuentes con Hipervínculo: En el flujo de trabajo 3b, el texto azul 'Order Source' (p. ej., 'SO-1234-5678-90') es un enlace en vivo. Hacer clic en él abrirá la transacción original en una nueva ventana para que puedas verificar la fecha de compra original y la validez de la garantía.

Buenas Prácticas:

Seguimiento Estricto del Número de Serie: Nunca dejes el campo 'Serial Number' en blanco al reparar productos del cliente. Si un cliente envía un producto para una reparación de garantía, rastrear el número de serie demuestra si está devolviendo la unidad real que le vendiste o una unidad diferente.

Estados de Artículo Precisos: Etiqueta siempre el 'Item Status' correctamente (p. ej., 'Paid' vs 'Under Warranty'). Esto asegura que tu equipo contable sepa si facturar al cliente por el 'Cost Value' o cancelarlo como un gasto interno de garantía.

Delegación por Artículo: Si un pedido requiere mantenimiento mecánico y resolución de problemas eléctricos, utiliza los campos individuales 'Assigned To' en las filas específicas de artículos para asignar las partes mecánicas a un técnico y los componentes eléctricos a otro.

Ver Fix Order

Una vez que se crea una Fix Order, se convierte en el espacio de trabajo activo para que los técnicos ejecuten reparaciones y para que los managers rastreen los costes de mantenimiento. Hacer clic en cualquier fila de pedido desde el panel principal de Fix abre el modo de Vista detallada. Esta vista se divide en pestañas dedicadas: General Information, Maintenance Instructions, Related Orders y Order History.

General Information

La pestaña 'General Information' es la página de resumen principal para el ticket de reparación. Proporciona al técnico el contexto necesario—a quién está asignado el trabajo, qué necesita arreglarse y el coste financiero estimado de la reparación.

Elementos Clave

Encabezado: Muestra el número de Fix Order (FO#), la insignia de estado actual y un menú desplegable Actions.
Logística: Campos que muestran el usuario 'Assigned To', 'Customer' (si aplica), 'Issue Date' y 'Due Date'.
Order Type: Categoriza el trabajo (p. ej., 'Maintenance', 'Product Repair').
Tabla de Items: Lista el 'Item' específico, 'Serial Number', 'Item Status' (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid'), 'Cost Value' y el propietario 'Assigned To' a nivel de fila.
Resumen Financiero: Situado en la parte inferior derecha, calcula el 'Subtotal', 'Tax' y el 'Total' final del coste de la reparación.

Cómo Usarlo

Abre la Fix Order.
Haz clic en el menú desplegable Actions en la parte superior izquierda, junto a la insignia de estado.
Selecciona el siguiente paso lógico (p. ej., cambia de 'Ready to Start' a 'Mark In Progress').
La insignia de estado se actualizará inmediatamente, indicando a la dirección que el trabajo ha comenzado.

General Information

Visualización con origen

Si la Fix Order se generó a partir de una transacción principal (como una devolución de cliente), la pestaña General Information se verá ligeramente diferente, contando con una sección 'Order Source'.

Cuándo Usarlo

Al revisar una reparación de garantía y necesitar verificar los detalles de la compra original o el estado del envío.

Elementos Clave

Order Source: Un bloque dedicado bajo el número de FO que contiene un ID con hipervínculo (p. ej., 'SO-1234-5678-90') y el estado actual del pedido principal (p. ej., 'Partially Shipped').

Cómo Usarlo

Haz clic en el hipervínculo azul Order Source. El sistema abrirá la transacción original en una nueva ventana, permitiéndote referenciar de forma transparente los detalles del cliente, los términos de garantía o los estados de pago originales sin tener que buscar en el módulo Sell.

Order Source block

Maintenance Instructions

Aunque está atenuada o entre corchetes cuando está vacía, la pestaña '[Maintenance Instructions]' cobra vida si el artículo que se está reparando tiene procedimientos operativos estándar (SOPs) adjuntos a su perfil maestro.

Cuándo Usarlo

Cuando un técnico necesita orientación paso a paso, diagramas o procedimientos de seguridad para ejecutar la reparación correctamente.

Elementos Clave

Hereda las instrucciones específicas, duraciones esperadas y medios de referencia (imágenes/hojas de datos) configurados en el módulo Items durante la creación inicial del activo.

Related Orders

A menudo, una reparación no puede completarse sin pedir una pieza de repuesto a un proveedor o fabricar un nuevo componente internamente. La pestaña 'Related Orders' actúa como un centro de seguimiento para estos flujos de trabajo secundarios.

Cuándo Usarlo

Cuando una reparación está estancada y el técnico necesita comprobar si las piezas de repuesto ya se han pedido o entregado.

Elementos Clave

Una tabla de seguimiento que muestra el 'ID#' de los pedidos hijos (p. ej., POs para comprar piezas, MOs para fabricar piezas, o SOs para enviar el artículo reparado de vuelta).
Muestra el 'Customer', 'Due Date' y 'Status' en tiempo real (p. ej., 'Cancelled', 'Complete', 'Waiting for Payment').

Cómo Usarlo

Simplemente haz clic en la pestaña 'Related Orders'. Las insignias rojas 'Overdue' en esta lista resaltan inmediatamente exactamente qué retraso externo está reteniendo la finalización de la Fix Order actual.

Order History

La pestaña 'Order History' es un registro de auditoría inmutable y automatizado que detalla todo el ciclo de vida de la Fix Order.

Cuándo Usarlo

Cuando se realiza un análisis post-mortem de una reparación retrasada para ver dónde ocurrió el cuello de botella.
Al rastrear la responsabilidad por cambios de estado o actualizaciones de coste.

Elementos Clave

Date: Con marca de tiempo al minuto para cada acción.
Action Owner: El usuario específico que activó el cambio.
Log: Una descripción detallada del evento (p. ej., 'John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]' o 'John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]').

Notas:

Visibilidad del Cost Value: El 'Total' calculado en la pestaña General Information es crucial para la contabilidad. Dicta si el coste de la reparación se absorbe internamente (para mantenimiento) o se factura al cliente (para reparaciones pagadas).

Los Menús de Estado son Dinámicos: Las opciones dentro del desplegable 'Actions' cambian según el estado actual del pedido. No puedes marcar un pedido como 'Complete' si no se ha 'Marked In Progress' primero.

Buenas Prácticas:

Disciplina de Estado: Exige que los técnicos actualicen inmediatamente el desplegable 'Actions' a 'Mark In Progress' en el momento en que recojan sus herramientas. Si un pedido permanece en 'Ready to Start' durante días, el registro 'Order History' reflejará negativamente en el técnico asignado.

Audita los Related Orders: Antes de que un manager pregunte al equipo de adquisiciones dónde está una pieza de repuesto, deben comprobar la pestaña 'Related Orders'. Si la Purchase Order vinculada dice 'Failed Inspection', el manager ya tiene su respuesta.

Utiliza los Hipervínculos: Al tratar con disputas de clientes sobre plazos de reparación, utiliza siempre el enlace 'Order Source' para verificar exactamente cuándo se procesó la Sales Order o devolución original.

Módulo Fix

Cuándo utilizarlo

Cuando una máquina en tu planta se avería y necesita reparación.
Cuando una pieza de equipo está pendiente de su mantenimiento preventivo programado.
Cuando un cliente devuelve un producto defectuoso bajo garantía.
Cuando un cliente paga por un servicio de reparación de un producto que previamente compró.

Tabla del Módulo Fix

Elementos Clave

Priority: Un ranking numérico (1 siendo el más alto) que indica la urgencia de la reparación.
Order Number: El identificador único para el ticket, con prefijo 'FO-' (Fault Order).
Order Source: Si la reparación proviene de una devolución del cliente, la Sales Order original (SO#) se vincula aquí.
Order Type: Categoriza el trabajo (p. ej., 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Item: El producto, material o máquina específica que requiere reparación.
Item Status: Insignias dinámicas que indican condiciones como 'Under Warranty', 'Preventive', 'Fault' o 'Paid'.
Cost Value: El coste financiero estimado o real de la reparación.
Customer: El cliente asociado con la reparación (si aplica).
Assigned To: El técnico o ingeniero específico encargado de la reparación.
Status: La etapa actual de la orden de trabajo (p. ej., 'Ready to Start', 'In Progress', 'FO Draft', 'Complete').

Cómo Usarlo

Selección y adición de nuevo sitio

Si tu organización opera en múltiples ubicaciones físicas, debes asegurarte de que estás viendo los tickets de reparación de la instalación correcta.

Localiza el menú desplegable Site en la parte superior izquierda del panel.
Selecciona tu instalación actual para filtrar la tabla.
Para añadir un nuevo sitio: Haz clic en el desplegable y selecciona + Add a new site en la parte inferior de la lista.
Aparecerá el modal 'Add a new site'.
Rellena los Site Details requeridos: 'Site Name', 'Legal Name', Address y 'Currency'.
En Site Functions, marca las casillas para los módulos que este sitio utilizará (asegúrate de que 'Fix' esté marcado).
Haz clic en Add para guardar la nueva ubicación en tu base de datos.

Site dropdown

Actualización del rango

Identifica la 'Fault Order' que necesita ser acelerada o retrasada.
Haz clic en la flecha desplegable junto al número en la columna Priority.
Selecciona un nuevo número de la lista 1-10. Para asignar un número fuera de ese rango, haz clic en 'Input Rank' y escribe el número deseado.
La tabla se reordenará instantáneamente, moviendo las tareas de mayor prioridad (Rank 1) a la parte superior de la lista.

Actualización de estado

Localiza la fila del pedido que deseas actualizar.
Haz clic en el icono del menú de 'tres puntos' (⋮) en el lado derecho de esa fila.
Aparecerá un menú con opciones de estado relevantes para el estado actual del pedido (p. ej., si el pedido es un 'FO Draft', las opciones serán 'Mark as Ready to Start' o 'Cancel FO Draft').
Selecciona el nuevo estado. La insignia en la columna 'Status' se actualizará inmediatamente.

Notas:

Triaje Diario: Los managers de servicio deben comenzar cada día ordenando la tabla por 'Priority' y 'Due Date'. Asegúrate de que los elementos Rank 1 y los elementos vencidos se estén trabajando activamente comprobando la columna 'Assigned To'.

Aprovecha las Fuentes de Pedido: Si ves un 'SO#' en la columna Order Source, significa que un cliente está esperando esta reparación. Estas a menudo requieren mayor prioridad que las reparaciones estéticas internas.

Exporta para Reuniones: Utiliza el icono de descarga (junto al icono de imprimir en la parte superior derecha) para exportar la tabla a CSV o PDF. Esto es muy útil para las reuniones semanales de revisión de mantenimiento.

Crear Fix Order

Elementos Clave

Assigned To: El técnico principal responsable del ticket de reparación.
Customer: El cliente que solicita la reparación (deja en blanco o selecciona tu propia organización para el mantenimiento de equipos internos).
Order Type: Un desplegable que clasifica el trabajo (p. ej., 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Tabla de Items: El núcleo del ticket. Requiere el 'Item' específico, su 'Serial Number' exacto, el 'Item Status' (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid'), el 'Cost Value' estimado, y un campo 'Assigned To' a nivel de fila para delegar componentes específicos a diferentes empleados.
Resumen Financiero: Calcula el 'Subtotal', 'Tax' y 'Total' de los costes de reparación basándose en los valores introducidos en la tabla de artículos.
Botones de Acción: 'Save Draft' para pausar tu progreso, 'Download' para exportar una copia, y 'Create Order' para enviar el ticket en directo.

Creación desde cero

Construcción de un ticket de reparación manual sin un documento fuente preexistente.

Una pieza de equipo interno de fabricación se avería en la planta.
Programación de mantenimiento rutinario y preventivo para tu instalación.
Un cliente sin cita previa solicita una reparación que no está vinculada a una Sales Order anterior en tu sistema.

Cómo usarlo

Desde el panel de Fix, haz clic en el botón + Report a Fault (o Create) en la parte superior derecha.
Se abrirá el formulario 'Create New Fix Order'.
Asigna un técnico principal usando el campo Assigned To.
(Opcional) Selecciona un Customer del desplegable si la reparación es para un cliente.
Establece la Issue Date y la Due Date esperada.
Selecciona el Order Type (p. ej., 'Maintenance' o 'Product Repair').
En la tabla 'Item', haz clic en el desplegable para buscar y seleccionar el artículo que necesita reparación.
Introduce el Serial Number exacto para asegurar la trazabilidad.
Establece el Item Status (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid', 'Preventive').
Introduce el Cost Value estimado o cotizado para la reparación.
Haz clic en Create Order. Aparecerá un modal de confirmación preguntando: 'You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.'
Haz clic en Continue para finalizar el pedido.

New form

Creación con origen

Un cliente inicia una devolución de garantía basada en una Sales Order (SO) existente.
Un inspector de QA falla un artículo durante una Check Order (CO) y lo marca para reproceso.

Cómo usarlo

Este flujo de trabajo se activa típicamente a través de una notificación del sistema. Cuando se informa de un defecto desde otro módulo, recibirás una notificación emergente (p. ej., 'Make: John Doe has requested a Fix Order').
Al hacer clic en la notificación o solicitud, se abrirá un modal Fix Order Request. Dirá: 'You are about to create a new Fix Order based on the order below...' y proporcionará un hipervínculo al origen (p. ej., 'Sales Order: SO# 12345-67890').
Haz clic en Continue en el modal de solicitud.
Se abrirá el formulario 'Create New Fix Order', pero contará con un bloque Order Source en la parte superior, mostrando el documento fuente con hipervínculo.
Los campos Customer, Item y Serial Number se rellenarán automáticamente basándose en los datos del pedido principal.
Verifica los detalles autocompletados, asigna un técnico, e introduce el Cost Value.
Haz clic en Create Order, revisa el modal de confirmación, y haz clic en Continue.

Source request

Notas:

Estados Borrador: Si estás esperando una cotización de piezas de repuesto de un proveedor antes de finalizar el coste de la reparación, usa el botón Save Draft. El banner verde 'Draft Saved' confirma que tu trabajo está almacenado de forma segura sin despachar al técnico todavía.

Fuentes con Hipervínculo: En el flujo de trabajo 3b, el texto azul 'Order Source' (p. ej., 'SO-1234-5678-90') es un enlace en vivo. Hacer clic en él abrirá la transacción original en una nueva ventana para que puedas verificar la fecha de compra original y la validez de la garantía.

Buenas Prácticas:

Seguimiento Estricto del Número de Serie: Nunca dejes el campo 'Serial Number' en blanco al reparar productos del cliente. Si un cliente envía un producto para una reparación de garantía, rastrear el número de serie demuestra si está devolviendo la unidad real que le vendiste o una unidad diferente.

Estados de Artículo Precisos: Etiqueta siempre el 'Item Status' correctamente (p. ej., 'Paid' vs 'Under Warranty'). Esto asegura que tu equipo contable sepa si facturar al cliente por el 'Cost Value' o cancelarlo como un gasto interno de garantía.

Delegación por Artículo: Si un pedido requiere mantenimiento mecánico y resolución de problemas eléctricos, utiliza los campos individuales 'Assigned To' en las filas específicas de artículos para asignar las partes mecánicas a un técnico y los componentes eléctricos a otro.

Ver Fix Order

General Information

Elementos Clave

Encabezado: Muestra el número de Fix Order (FO#), la insignia de estado actual y un menú desplegable Actions.
Logística: Campos que muestran el usuario 'Assigned To', 'Customer' (si aplica), 'Issue Date' y 'Due Date'.
Order Type: Categoriza el trabajo (p. ej., 'Maintenance', 'Product Repair').
Tabla de Items: Lista el 'Item' específico, 'Serial Number', 'Item Status' (p. ej., 'Under Warranty', 'Paid'), 'Cost Value' y el propietario 'Assigned To' a nivel de fila.
Resumen Financiero: Situado en la parte inferior derecha, calcula el 'Subtotal', 'Tax' y el 'Total' final del coste de la reparación.

Cómo Usarlo

Abre la Fix Order.
Haz clic en el menú desplegable Actions en la parte superior izquierda, junto a la insignia de estado.
Selecciona el siguiente paso lógico (p. ej., cambia de 'Ready to Start' a 'Mark In Progress').
La insignia de estado se actualizará inmediatamente, indicando a la dirección que el trabajo ha comenzado.

General Information

Visualización con origen

Cuándo Usarlo

Al revisar una reparación de garantía y necesitar verificar los detalles de la compra original o el estado del envío.

Elementos Clave

Order Source: Un bloque dedicado bajo el número de FO que contiene un ID con hipervínculo (p. ej., 'SO-1234-5678-90') y el estado actual del pedido principal (p. ej., 'Partially Shipped').

Cómo Usarlo

Order Source block

Maintenance Instructions

Cuándo Usarlo

Cuando un técnico necesita orientación paso a paso, diagramas o procedimientos de seguridad para ejecutar la reparación correctamente.

Elementos Clave

Hereda las instrucciones específicas, duraciones esperadas y medios de referencia (imágenes/hojas de datos) configurados en el módulo Items durante la creación inicial del activo.

Related Orders

Cuándo Usarlo

Cuando una reparación está estancada y el técnico necesita comprobar si las piezas de repuesto ya se han pedido o entregado.

Elementos Clave

Una tabla de seguimiento que muestra el 'ID#' de los pedidos hijos (p. ej., POs para comprar piezas, MOs para fabricar piezas, o SOs para enviar el artículo reparado de vuelta).
Muestra el 'Customer', 'Due Date' y 'Status' en tiempo real (p. ej., 'Cancelled', 'Complete', 'Waiting for Payment').

Cómo Usarlo

Order History

La pestaña 'Order History' es un registro de auditoría inmutable y automatizado que detalla todo el ciclo de vida de la Fix Order.

Cuándo Usarlo

Cuando se realiza un análisis post-mortem de una reparación retrasada para ver dónde ocurrió el cuello de botella.
Al rastrear la responsabilidad por cambios de estado o actualizaciones de coste.

Elementos Clave

Date: Con marca de tiempo al minuto para cada acción.
Action Owner: El usuario específico que activó el cambio.
Log: Una descripción detallada del evento (p. ej., 'John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]' o 'John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]').

Notas:

Visibilidad del Cost Value: El 'Total' calculado en la pestaña General Information es crucial para la contabilidad. Dicta si el coste de la reparación se absorbe internamente (para mantenimiento) o se factura al cliente (para reparaciones pagadas).

Los Menús de Estado son Dinámicos: Las opciones dentro del desplegable 'Actions' cambian según el estado actual del pedido. No puedes marcar un pedido como 'Complete' si no se ha 'Marked In Progress' primero.

Buenas Prácticas:

Disciplina de Estado: Exige que los técnicos actualicen inmediatamente el desplegable 'Actions' a 'Mark In Progress' en el momento en que recojan sus herramientas. Si un pedido permanece en 'Ready to Start' durante días, el registro 'Order History' reflejará negativamente en el técnico asignado.

Audita los Related Orders: Antes de que un manager pregunte al equipo de adquisiciones dónde está una pieza de repuesto, deben comprobar la pestaña 'Related Orders'. Si la Purchase Order vinculada dice 'Failed Inspection', el manager ya tiene su respuesta.

Utiliza los Hipervínculos: Al tratar con disputas de clientes sobre plazos de reparación, utiliza siempre el enlace 'Order Source' para verificar exactamente cuándo se procesó la Sales Order o devolución original.