Módulo Fix

O módulo Fix lida com a manutenção, reparo e solução de problemas de seus ativos físicos. Isso inclui a manutenção de equipamentos internos de fabricação para manter suas linhas de produção funcionando, bem como o gerenciamento de reparos em garantia ou chamadas de serviço pagas para produtos devolvidos por seus clientes.

Quando usar

Quando uma máquina em seu chão de fábrica quebra e precisa de reparo.
Quando uma peça de equipamento está com manutenção preventiva programada.
Quando um cliente devolve um produto defeituoso sob garantia.
Quando um cliente paga por um serviço de reparo em um produto que comprou anteriormente.

Tabela do módulo Fix

O painel Fix serve como seu quadro principal de despacho para todas as atividades de manutenção e reparo. Ele lista todas as 'Fault Orders' (FO) ativas e históricas, permitindo que os gerentes de serviço façam triagem de reparos urgentes e monitorem o progresso do trabalho de manutenção em andamento.

Elementos principais

Priority: Uma classificação numérica (1 sendo a mais alta) indicando a urgência do reparo.
Order Number: O identificador único para o tíquete, prefixado com 'FO-' (Fault Order).
Order Source: Se o reparo for proveniente de uma devolução de cliente, a Ordem de Venda original (SO#) é vinculada aqui.
Order Type: Categoriza o trabalho (por exemplo, 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Item: O produto específico, material ou máquina que requer conserto.
Item Status: Emblemas dinâmicos indicando condições como 'Under Warranty', 'Preventive', 'Fault' ou 'Paid'.
Cost Value: O custo financeiro estimado ou real do reparo.
Customer: O cliente associado ao reparo (se aplicável).
Assigned To: O técnico ou engenheiro específico encarregado do reparo.
Status: O estágio atual da ordem de serviço (por exemplo, 'Ready to Start', 'In Progress', 'FO Draft', 'Complete').

Como usar

Use os cabeçalhos das colunas para filtrar e ordenar a tabela. Por exemplo, você pode filtrar a coluna 'Order Type' para ver apenas tíquetes de 'Equipment Maintenance', ou ordenar por 'Due Date' para encontrar tarefas que estão ficando para trás do cronograma.

Seleção e adição de novo site

Se sua organização opera em várias localizações físicas, você deve garantir que está visualizando os tíquetes de reparo para a instalação correta.

Localize o menu suspenso Site no canto superior esquerdo do painel.
Selecione sua instalação atual para filtrar a tabela.
Para adicionar um novo site: Clique no menu suspenso e selecione + Add a new site na parte inferior da lista.
O modal 'Add a new site' aparecerá.
Preencha os Detalhes do Site obrigatórios: 'Site Name', 'Legal Name', Endereço e 'Currency'.
Em Site Functions, marque as caixas dos módulos que este site usará (certifique-se de que 'Fix' esteja marcado).
Clique em Add para salvar a nova localização em seu banco de dados.

Site dropdown

Atualização de classificação

Nem todos os reparos são igualmente urgentes. Uma linha de montagem principal quebrada requer atenção imediata, enquanto uma cadeira de escritório barulhenta pode esperar. O recurso Rank permite que os gerentes priorizem visualmente a carga de trabalho para os técnicos.

Identifique a 'Fault Order' que precisa ser acelerada ou adiada.
Clique na seta suspensa ao lado do número na coluna Priority.
Selecione um novo número da lista de 1 a 10. Para atribuir um número fora desse intervalo, clique em 'Input Rank' e digite o número desejado.
A tabela será reordenada instantaneamente, movendo as tarefas de maior prioridade (Rank 1) para o topo da lista.

Atualização de status

Você pode avançar um tíquete de reparo através de seu ciclo de vida diretamente do painel sem precisar abrir o documento completo. Isso é útil para limpar rapidamente tíquetes concluídos ou colocar um trabalho em espera.

Localize a linha do pedido que deseja atualizar.
Clique no ícone de menu 'três pontos' (⋮) no lado direito dessa linha.
Um menu aparecerá com opções de status relevantes para o estado atual do pedido (por exemplo, se o pedido for um 'FO Draft', as opções serão 'Mark as Ready to Start' ou 'Cancel FO Draft').
Selecione o novo status. O emblema na coluna 'Status' será atualizado imediatamente.

Notas:

Triagem diária: Os gerentes de serviço devem começar todos os dias ordenando a tabela por 'Priority' e 'Due Date'. Certifique-se de que os itens Rank 1 e itens vencidos estejam sendo ativamente trabalhados, verificando a coluna 'Assigned To'.

Aproveite as origens dos pedidos: Se você vir um 'SO#' na coluna Order Source, significa que um cliente está esperando por este reparo. Estes geralmente exigem maior prioridade do que reparos estéticos internos.

Exporte para reuniões: Use o ícone de download (próximo ao ícone de impressão no canto superior direito) para exportar a tabela para CSV ou PDF. Isso é altamente útil para reuniões semanais de revisão de manutenção.

Criar Fix Order

Uma Fix Order (FO) é o tíquete de serviço oficial que instrui sua equipe de manutenção ou técnicos a realizar um reparo, manutenção preventiva ou tarefa de solução de problemas. Ela atua como o registro central para rastrear mão de obra, custos de peças e os números de série específicos sendo atendidos.

Você pode gerar uma Fix Order manualmente do zero (para falhas de maquinário interno) ou automaticamente a partir de um documento de origem (como uma reivindicação de garantia de cliente originada de uma Ordem de Venda).

Elementos principais

Assigned To: O técnico líder responsável pelo tíquete de reparo.
Customer: O cliente solicitando o reparo (deixe em branco ou selecione sua própria organização para manutenção de equipamentos internos).
Order Type: Um menu suspenso classificando o trabalho (por exemplo, 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Items Table: O núcleo do tíquete. Requer o 'Item' específico, seu 'Serial Number' exato, o 'Item Status' (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid'), o 'Cost Value' estimado e um campo 'Assigned To' em nível de linha para delegar componentes específicos a diferentes funcionários.
Resumo financeiro: Calcula os custos de reparo 'Subtotal', 'Tax' e 'Total' com base nos valores inseridos na tabela de itens.
Botões de ação: 'Save Draft' para pausar seu progresso, 'Download' para exportar uma cópia e 'Create Order' para ativar o tíquete.

Criação do zero

Construir um tíquete de reparo manual sem um documento de origem pré-existente.

Uma peça de equipamento interno de fabricação quebra no chão de fábrica.
Programar manutenção preventiva de rotina para sua instalação.
Um cliente que aparece solicita um reparo que não está vinculado a uma Ordem de Venda anterior em seu sistema.

Como usar

No painel Fix, clique no botão + Report a Fault (ou Create) no canto superior direito.
O formulário 'Create New Fix Order' abrirá.
Atribua um técnico principal usando o campo Assigned To.
(Opcional) Selecione um Customer do menu suspenso se o reparo for para um cliente.
Defina a Issue Date e a Due Date esperada.
Selecione o Order Type (por exemplo, 'Maintenance' ou 'Product Repair').
Na tabela 'Item', clique no menu suspenso para pesquisar e selecionar o item que precisa de reparo.
Insira o Serial Number exato para garantir a rastreabilidade.
Defina o Item Status (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid', 'Preventive').
Insira o Cost Value estimado ou cotado para o reparo.
Clique em Create Order. Um modal de confirmação aparecerá perguntando: 'You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.'
Clique em Continue para finalizar o pedido.

New form

Criação com origem

Gerar um tíquete de reparo diretamente de uma transação pai. O sistema puxa automaticamente os dados do cliente, itens e números de série da origem para evitar erros de entrada manual de dados.

Um cliente inicia uma devolução em garantia com base em uma Ordem de Venda (SO) existente.
Um inspetor de QA reprova um item durante uma Check Order (CO) e o sinaliza para retrabalho.

Como usar

Este fluxo de trabalho é normalmente acionado por meio de uma notificação do sistema. Quando um defeito é relatado de outro módulo, você receberá um pop-up de notificação (por exemplo, 'Make: John Doe has requested a Fix Order').
Clicar na notificação ou solicitação abrirá um modal Fix Order Request. Ele dirá: 'You are about to create a new Fix Order based on the order below...' e fornecerá um hyperlink para a origem (por exemplo, 'Sales Order: SO# 12345-67890').
Clique em Continue no modal de solicitação.
O formulário 'Create New Fix Order' abrirá, mas apresentará um bloco Order Source na parte superior, exibindo o documento de origem com hyperlink.
Os campos Customer, Item e Serial Number serão preenchidos automaticamente com base nos dados da ordem pai.
Verifique os detalhes preenchidos automaticamente, atribua um técnico e insira o Cost Value.
Clique em Create Order, revise o modal de confirmação e clique em Continue.

Source request

Notas:

Estados de rascunho: Se você está aguardando uma cotação de peças de reposição de um fornecedor antes de finalizar o custo do reparo, use o botão Save Draft. O banner verde 'Draft Saved' confirma que seu trabalho está armazenado com segurança sem despachá-lo para o técnico ainda.

Origens com hyperlink: No fluxo de trabalho 3b, o texto azul 'Order Source' (por exemplo, 'SO-1234-5678-90') é um link ativo. Clicar nele abrirá a transação original em uma nova janela para que você possa verificar a data de compra original e a validade da garantia.

Boas práticas:

Rastreamento rigoroso de números de série: Nunca deixe o campo 'Serial Number' em branco ao reparar produtos do cliente. Se um cliente enviar um produto para reparo em garantia, rastrear o número de série prova se ele está devolvendo a unidade real que você vendeu ou uma unidade diferente.

Status de item precisos: Sempre marque o 'Item Status' corretamente (por exemplo, 'Paid' vs 'Under Warranty'). Isso garante que sua equipe contábil saiba se deve faturar o cliente pelo 'Cost Value' ou registrá-lo como uma despesa interna de garantia.

Delegação por item: Se um pedido requer manutenção mecânica e solução de problemas elétricos, use os campos individuais 'Assigned To' nas linhas de item específicas para atribuir as partes mecânicas a um técnico e os componentes elétricos a outro.

Visualizar Fix Order

Uma vez criada uma Fix Order, ela se torna o espaço de trabalho ativo para que técnicos executem reparos e para que gerentes rastreiem custos de manutenção. Clicar em qualquer linha de pedido do painel principal do Fix abre o modo de Visualização detalhada. Esta visualização é dividida em abas dedicadas: General Information, Maintenance Instructions, Related Orders e Order History.

General Information

A aba 'General Information' é a página principal de resumo do tíquete de reparo. Ela fornece ao técnico o contexto necessário — para quem o trabalho está atribuído, o que precisa ser consertado e o custo financeiro estimado do reparo.

Elementos principais

Cabeçalho: Exibe o número da Fix Order (FO#), o emblema de status atual e um menu suspenso Actions.
Logística: Campos mostrando o usuário 'Assigned To', 'Customer' (se aplicável), 'Issue Date' e 'Due Date'.
Order Type: Categoriza o trabalho (por exemplo, 'Maintenance', 'Product Repair').
Tabela de itens: Lista o 'Item' específico, 'Serial Number', 'Item Status' (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid'), 'Cost Value' e o proprietário 'Assigned To' em nível de linha.
Resumo financeiro: Localizado no canto inferior direito, calculando o 'Subtotal', 'Tax' e o custo 'Total' final do reparo.

Como usar

Abra a Fix Order.
Clique no menu suspenso Actions no canto superior esquerdo, ao lado do emblema de status.
Selecione o próximo passo lógico (por exemplo, alterar de 'Ready to Start' para 'Mark In Progress').
O emblema de status será atualizado imediatamente, sinalizando à gerência que o trabalho começou.

General Information

Visualização com origem

Se a Fix Order foi gerada a partir de uma transação pai (como uma devolução de cliente), a aba General Information terá uma aparência ligeiramente diferente, apresentando uma seção 'Order Source'.

Quando usar

Ao revisar um reparo em garantia e precisar verificar os detalhes da compra original ou o status do envio.

Elementos principais

Order Source: Um bloco dedicado sob o número da FO contendo um ID com hyperlink (por exemplo, 'SO-1234-5678-90') e o status atual da ordem pai (por exemplo, 'Partially Shipped').

Como usar

Clique no hyperlink azul Order Source. O sistema abrirá a transação original em uma nova janela, permitindo que você faça referência cruzada perfeita aos detalhes do cliente, termos de garantia ou status de pagamento original sem precisar caçar pelo módulo Sell.

Order Source block

Maintenance Instructions

Embora acinzentada ou entre colchetes quando vazia, a aba '[Maintenance Instructions]' ganha vida se o item sendo reparado tiver procedimentos operacionais padrão (SOPs) anexados ao seu perfil mestre.

Quando usar

Quando um técnico precisa de orientação passo a passo, diagramas ou procedimentos de segurança para executar o reparo corretamente.

Elementos principais

Herda as instruções específicas, durações esperadas e mídia de referência (imagens/folhas de dados) configuradas no módulo Items durante a criação inicial do ativo.

Related Orders

Frequentemente, um reparo não pode ser concluído sem pedir uma peça de reposição de um fornecedor ou fabricar um novo componente internamente. A aba 'Related Orders' atua como um centro de rastreamento para esses fluxos de trabalho secundários.

Quando usar

Quando um reparo está paralisado e o técnico precisa verificar se as peças de reposição foram pedidas ou entregues ainda.

Elementos principais

Uma tabela de rastreamento exibindo o 'ID#' de pedidos filhos (por exemplo, POs para compra de peças, MOs para fabricação de peças ou SOs para envio do item reparado de volta).
Exibe o 'Customer', 'Due Date' e o 'Status' em tempo real (por exemplo, 'Cancelled', 'Complete', 'Waiting for Payment').

Como usar

Simplesmente clique na aba 'Related Orders'. Emblemas vermelhos 'Overdue' nesta lista destacam imediatamente exatamente qual atraso externo está impedindo a conclusão da Fix Order atual.

Order History

A aba 'Order History' é uma trilha de auditoria imutável e automatizada detalhando todo o ciclo de vida da Fix Order.

Quando usar

Ao conduzir uma análise post-mortem de um reparo atrasado para ver onde ocorreu o gargalo.
Ao rastrear responsabilidade por mudanças de status ou atualizações de custo.

Elementos principais

Date: Marcado com timestamp ao minuto para cada ação.
Action Owner: O usuário específico que acionou a mudança.
Log: Uma descrição detalhada do evento (por exemplo, 'John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]' ou 'John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]').

Notas:

Visibilidade do Cost Value: O 'Total' calculado na aba General Information é crucial para a contabilidade. Ele dita se o custo do reparo é absorvido internamente (para manutenção) ou faturado ao cliente (para reparos pagos).

Menus de status são dinâmicos: As opções dentro do menu suspenso 'Actions' mudam com base no estado atual do pedido. Você não pode marcar um pedido como 'Complete' se ele não foi 'Marked In Progress' primeiro.

Boas práticas:

Disciplina de status: Determine que os técnicos atualizem imediatamente o menu suspenso 'Actions' para 'Mark In Progress' no momento em que pegam suas ferramentas. Se um pedido permanecer em 'Ready to Start' por dias, o log 'Order History' refletirá mal sobre o técnico atribuído.

Audite os Related Orders: Antes que um gerente pergunte à equipe de compras onde está uma peça de reposição, ele deve verificar a aba 'Related Orders'. Se a Ordem de Compra vinculada disser 'Failed Inspection', o gerente já tem sua resposta.

Utilize os hyperlinks: Ao lidar com disputas de clientes sobre cronogramas de reparo, sempre use o link 'Order Source' para verificar exatamente quando a Ordem de Venda original ou devolução foi processada.

Módulo Fix

Quando usar

Quando uma máquina em seu chão de fábrica quebra e precisa de reparo.
Quando uma peça de equipamento está com manutenção preventiva programada.
Quando um cliente devolve um produto defeituoso sob garantia.
Quando um cliente paga por um serviço de reparo em um produto que comprou anteriormente.

Tabela do módulo Fix

Elementos principais

Priority: Uma classificação numérica (1 sendo a mais alta) indicando a urgência do reparo.
Order Number: O identificador único para o tíquete, prefixado com 'FO-' (Fault Order).
Order Source: Se o reparo for proveniente de uma devolução de cliente, a Ordem de Venda original (SO#) é vinculada aqui.
Order Type: Categoriza o trabalho (por exemplo, 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Item: O produto específico, material ou máquina que requer conserto.
Item Status: Emblemas dinâmicos indicando condições como 'Under Warranty', 'Preventive', 'Fault' ou 'Paid'.
Cost Value: O custo financeiro estimado ou real do reparo.
Customer: O cliente associado ao reparo (se aplicável).
Assigned To: O técnico ou engenheiro específico encarregado do reparo.
Status: O estágio atual da ordem de serviço (por exemplo, 'Ready to Start', 'In Progress', 'FO Draft', 'Complete').

Como usar

Seleção e adição de novo site

Se sua organização opera em várias localizações físicas, você deve garantir que está visualizando os tíquetes de reparo para a instalação correta.

Localize o menu suspenso Site no canto superior esquerdo do painel.
Selecione sua instalação atual para filtrar a tabela.
Para adicionar um novo site: Clique no menu suspenso e selecione + Add a new site na parte inferior da lista.
O modal 'Add a new site' aparecerá.
Preencha os Detalhes do Site obrigatórios: 'Site Name', 'Legal Name', Endereço e 'Currency'.
Em Site Functions, marque as caixas dos módulos que este site usará (certifique-se de que 'Fix' esteja marcado).
Clique em Add para salvar a nova localização em seu banco de dados.

Site dropdown

Atualização de classificação

Identifique a 'Fault Order' que precisa ser acelerada ou adiada.
Clique na seta suspensa ao lado do número na coluna Priority.
Selecione um novo número da lista de 1 a 10. Para atribuir um número fora desse intervalo, clique em 'Input Rank' e digite o número desejado.
A tabela será reordenada instantaneamente, movendo as tarefas de maior prioridade (Rank 1) para o topo da lista.

Atualização de status

Localize a linha do pedido que deseja atualizar.
Clique no ícone de menu 'três pontos' (⋮) no lado direito dessa linha.
Um menu aparecerá com opções de status relevantes para o estado atual do pedido (por exemplo, se o pedido for um 'FO Draft', as opções serão 'Mark as Ready to Start' ou 'Cancel FO Draft').
Selecione o novo status. O emblema na coluna 'Status' será atualizado imediatamente.

Notas:

Triagem diária: Os gerentes de serviço devem começar todos os dias ordenando a tabela por 'Priority' e 'Due Date'. Certifique-se de que os itens Rank 1 e itens vencidos estejam sendo ativamente trabalhados, verificando a coluna 'Assigned To'.

Aproveite as origens dos pedidos: Se você vir um 'SO#' na coluna Order Source, significa que um cliente está esperando por este reparo. Estes geralmente exigem maior prioridade do que reparos estéticos internos.

Exporte para reuniões: Use o ícone de download (próximo ao ícone de impressão no canto superior direito) para exportar a tabela para CSV ou PDF. Isso é altamente útil para reuniões semanais de revisão de manutenção.

Criar Fix Order

Elementos principais

Assigned To: O técnico líder responsável pelo tíquete de reparo.
Customer: O cliente solicitando o reparo (deixe em branco ou selecione sua própria organização para manutenção de equipamentos internos).
Order Type: Um menu suspenso classificando o trabalho (por exemplo, 'Product Repair', 'Material Repair', 'Equipment Maintenance').
Items Table: O núcleo do tíquete. Requer o 'Item' específico, seu 'Serial Number' exato, o 'Item Status' (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid'), o 'Cost Value' estimado e um campo 'Assigned To' em nível de linha para delegar componentes específicos a diferentes funcionários.
Resumo financeiro: Calcula os custos de reparo 'Subtotal', 'Tax' e 'Total' com base nos valores inseridos na tabela de itens.
Botões de ação: 'Save Draft' para pausar seu progresso, 'Download' para exportar uma cópia e 'Create Order' para ativar o tíquete.

Criação do zero

Construir um tíquete de reparo manual sem um documento de origem pré-existente.

Uma peça de equipamento interno de fabricação quebra no chão de fábrica.
Programar manutenção preventiva de rotina para sua instalação.
Um cliente que aparece solicita um reparo que não está vinculado a uma Ordem de Venda anterior em seu sistema.

Como usar

No painel Fix, clique no botão + Report a Fault (ou Create) no canto superior direito.
O formulário 'Create New Fix Order' abrirá.
Atribua um técnico principal usando o campo Assigned To.
(Opcional) Selecione um Customer do menu suspenso se o reparo for para um cliente.
Defina a Issue Date e a Due Date esperada.
Selecione o Order Type (por exemplo, 'Maintenance' ou 'Product Repair').
Na tabela 'Item', clique no menu suspenso para pesquisar e selecionar o item que precisa de reparo.
Insira o Serial Number exato para garantir a rastreabilidade.
Defina o Item Status (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid', 'Preventive').
Insira o Cost Value estimado ou cotado para o reparo.
Clique em Create Order. Um modal de confirmação aparecerá perguntando: 'You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.'
Clique em Continue para finalizar o pedido.

New form

Criação com origem

Gerar um tíquete de reparo diretamente de uma transação pai. O sistema puxa automaticamente os dados do cliente, itens e números de série da origem para evitar erros de entrada manual de dados.

Um cliente inicia uma devolução em garantia com base em uma Ordem de Venda (SO) existente.
Um inspetor de QA reprova um item durante uma Check Order (CO) e o sinaliza para retrabalho.

Como usar

Este fluxo de trabalho é normalmente acionado por meio de uma notificação do sistema. Quando um defeito é relatado de outro módulo, você receberá um pop-up de notificação (por exemplo, 'Make: John Doe has requested a Fix Order').
Clicar na notificação ou solicitação abrirá um modal Fix Order Request. Ele dirá: 'You are about to create a new Fix Order based on the order below...' e fornecerá um hyperlink para a origem (por exemplo, 'Sales Order: SO# 12345-67890').
Clique em Continue no modal de solicitação.
O formulário 'Create New Fix Order' abrirá, mas apresentará um bloco Order Source na parte superior, exibindo o documento de origem com hyperlink.
Os campos Customer, Item e Serial Number serão preenchidos automaticamente com base nos dados da ordem pai.
Verifique os detalhes preenchidos automaticamente, atribua um técnico e insira o Cost Value.
Clique em Create Order, revise o modal de confirmação e clique em Continue.

Source request

Notas:

Estados de rascunho: Se você está aguardando uma cotação de peças de reposição de um fornecedor antes de finalizar o custo do reparo, use o botão Save Draft. O banner verde 'Draft Saved' confirma que seu trabalho está armazenado com segurança sem despachá-lo para o técnico ainda.

Origens com hyperlink: No fluxo de trabalho 3b, o texto azul 'Order Source' (por exemplo, 'SO-1234-5678-90') é um link ativo. Clicar nele abrirá a transação original em uma nova janela para que você possa verificar a data de compra original e a validade da garantia.

Boas práticas:

Rastreamento rigoroso de números de série: Nunca deixe o campo 'Serial Number' em branco ao reparar produtos do cliente. Se um cliente enviar um produto para reparo em garantia, rastrear o número de série prova se ele está devolvendo a unidade real que você vendeu ou uma unidade diferente.

Status de item precisos: Sempre marque o 'Item Status' corretamente (por exemplo, 'Paid' vs 'Under Warranty'). Isso garante que sua equipe contábil saiba se deve faturar o cliente pelo 'Cost Value' ou registrá-lo como uma despesa interna de garantia.

Delegação por item: Se um pedido requer manutenção mecânica e solução de problemas elétricos, use os campos individuais 'Assigned To' nas linhas de item específicas para atribuir as partes mecânicas a um técnico e os componentes elétricos a outro.

Visualizar Fix Order

General Information

Elementos principais

Cabeçalho: Exibe o número da Fix Order (FO#), o emblema de status atual e um menu suspenso Actions.
Logística: Campos mostrando o usuário 'Assigned To', 'Customer' (se aplicável), 'Issue Date' e 'Due Date'.
Order Type: Categoriza o trabalho (por exemplo, 'Maintenance', 'Product Repair').
Tabela de itens: Lista o 'Item' específico, 'Serial Number', 'Item Status' (por exemplo, 'Under Warranty', 'Paid'), 'Cost Value' e o proprietário 'Assigned To' em nível de linha.
Resumo financeiro: Localizado no canto inferior direito, calculando o 'Subtotal', 'Tax' e o custo 'Total' final do reparo.

Como usar

Abra a Fix Order.
Clique no menu suspenso Actions no canto superior esquerdo, ao lado do emblema de status.
Selecione o próximo passo lógico (por exemplo, alterar de 'Ready to Start' para 'Mark In Progress').
O emblema de status será atualizado imediatamente, sinalizando à gerência que o trabalho começou.

General Information

Visualização com origem

Quando usar

Ao revisar um reparo em garantia e precisar verificar os detalhes da compra original ou o status do envio.

Elementos principais

Order Source: Um bloco dedicado sob o número da FO contendo um ID com hyperlink (por exemplo, 'SO-1234-5678-90') e o status atual da ordem pai (por exemplo, 'Partially Shipped').

Como usar

Order Source block

Maintenance Instructions

Quando usar

Quando um técnico precisa de orientação passo a passo, diagramas ou procedimentos de segurança para executar o reparo corretamente.

Elementos principais

Herda as instruções específicas, durações esperadas e mídia de referência (imagens/folhas de dados) configuradas no módulo Items durante a criação inicial do ativo.

Related Orders

Quando usar

Quando um reparo está paralisado e o técnico precisa verificar se as peças de reposição foram pedidas ou entregues ainda.

Elementos principais

Uma tabela de rastreamento exibindo o 'ID#' de pedidos filhos (por exemplo, POs para compra de peças, MOs para fabricação de peças ou SOs para envio do item reparado de volta).
Exibe o 'Customer', 'Due Date' e o 'Status' em tempo real (por exemplo, 'Cancelled', 'Complete', 'Waiting for Payment').

Como usar

Simplesmente clique na aba 'Related Orders'. Emblemas vermelhos 'Overdue' nesta lista destacam imediatamente exatamente qual atraso externo está impedindo a conclusão da Fix Order atual.

Order History

A aba 'Order History' é uma trilha de auditoria imutável e automatizada detalhando todo o ciclo de vida da Fix Order.

Quando usar

Ao conduzir uma análise post-mortem de um reparo atrasado para ver onde ocorreu o gargalo.
Ao rastrear responsabilidade por mudanças de status ou atualizações de custo.

Elementos principais

Date: Marcado com timestamp ao minuto para cada ação.
Action Owner: O usuário específico que acionou a mudança.
Log: Uma descrição detalhada do evento (por exemplo, 'John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]' ou 'John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]').

Notas:

Visibilidade do Cost Value: O 'Total' calculado na aba General Information é crucial para a contabilidade. Ele dita se o custo do reparo é absorvido internamente (para manutenção) ou faturado ao cliente (para reparos pagos).

Menus de status são dinâmicos: As opções dentro do menu suspenso 'Actions' mudam com base no estado atual do pedido. Você não pode marcar um pedido como 'Complete' se ele não foi 'Marked In Progress' primeiro.

Boas práticas:

Disciplina de status: Determine que os técnicos atualizem imediatamente o menu suspenso 'Actions' para 'Mark In Progress' no momento em que pegam suas ferramentas. Se um pedido permanecer em 'Ready to Start' por dias, o log 'Order History' refletirá mal sobre o técnico atribuído.

Audite os Related Orders: Antes que um gerente pergunte à equipe de compras onde está uma peça de reposição, ele deve verificar a aba 'Related Orders'. Se a Ordem de Compra vinculada disser 'Failed Inspection', o gerente já tem sua resposta.

Utilize os hyperlinks: Ao lidar com disputas de clientes sobre cronogramas de reparo, sempre use o link 'Order Source' para verificar exatamente quando a Ordem de Venda original ou devolução foi processada.