Fix 模块

Fix 模块处理您实物资产的维护、维修和故障排除。这包括维修内部制造设备以保持生产线运行,以及管理客户退回产品的保修维修或付费服务呼叫。

何时使用

当车间机器发生故障并需要维修时。
当一台设备到期需要预防性维护时。
当客户根据保修退回有缺陷的产品时。
当客户为他们之前购买的产品支付维修服务时。

Fix 模块表格

Fix 控制面板作为您所有维护和维修活动的主要调度板。它列出每个活动和历史的"Fault Order"(FO),允许服务经理对紧急维修进行分类并监控正在进行的维护工作的进度。

关键要素

Priority: 数字排名(1 为最高),表示维修的紧急程度。
Order Number: 工单的唯一标识符,以"FO-"(Fault Order)为前缀。
Order Source: 如果维修源自客户退货,则原始销售订单 (SO#) 链接在此处。
Order Type: 对工作进行分类(例如"Product Repair"、"Material Repair"、"Equipment Maintenance")。
Item: 需要修理的特定产品、物料或机器。
Item Status: 动态徽章,指示"Under Warranty"、"Preventive"、"Fault"或"Paid"等情况。
Cost Value: 维修的估算或实际财务成本。
Customer: 与维修相关的客户(如适用)。
Assigned To: 负责维修的特定技术人员或工程师。
Status: 工单的当前阶段(例如"Ready to Start"、"In Progress"、"FO Draft"、Complete)。

如何使用

使用列标题筛选和排序表格。例如,您可以筛选"Order Type"列以仅查看"Equipment Maintenance"工单,或按"Due Date"排序以查找进度落后的任务。

选择和添加新站点

如果您的组织在多个实物位置运营,您必须确保查看正确设施的维修工单。

在控制面板左上角找到 Site 下拉菜单。
选择您当前的设施以筛选表格。
添加新站点: 单击下拉菜单,然后选择列表底部的 + Add a new site。
出现"Add a new site"模态框。
填写所需的 Site Details:"Site Name"、"Legal Name"、地址和"Currency"。
在 Site Functions 下,勾选此站点将使用的模块的复选框(确保勾选"Fix")。
单击 Add 将新位置保存到您的数据库。

Site dropdown

更新排名

并非所有维修都同样紧急。损坏的主装配线需要立即关注,而吱吱作响的办公椅可以等待。Rank 功能允许经理直观地为技术人员的工作负载排定优先顺序。

识别需要加急或推迟的"Fault Order"。
单击 Priority 列中数字旁边的下拉箭头。
从 1-10 列表中选择新数字。要分配该范围之外的数字,请单击"Input Rank"并输入所需的数字。
表格将立即重新排序,将最高优先级任务(Rank 1)移动到列表顶部。

更新状态

您可以直接从控制面板推进维修工单的生命周期,而无需打开完整文档。这对于快速清除已完成的工单或将工作暂停很有用。

找到您要更新的订单行。
单击该行最右侧的"三个点"菜单图标(⋮)。
出现的菜单将根据订单的当前状态显示相关的状态选项(例如,如果订单是"FO Draft",选项将是"Mark as Ready to Start"或"Cancel FO Draft")。
选择新状态。"Status"列中的徽章将立即更新。

注意事项:

每日分类: 服务经理应每天首先按"Priority"和"Due Date"对表格进行排序。通过检查"Assigned To"列,确保 Rank 1 物料和逾期物料正在被积极处理。

利用订单源: 如果您在 Order Source 列中看到"SO#",这意味着客户正在等待此维修。这些通常比内部美学维修需要更高的优先级。

导出用于会议: 使用下载图标(在右上角打印图标旁边)将表格导出为 CSV 或 PDF。这对每周维护审查会议非常有用。

创建 Fix Order

Fix Order (FO) 是正式的服务工单,指示您的维护团队或技术人员执行维修、预防性维护或故障排除任务。它充当跟踪劳动力、零件成本和正在维修的特定序列号的中央记录。

您可以从头手动生成 Fix Order(对于内部机械故障),或从源文档自动生成(例如源自销售订单的客户保修索赔)。

关键要素

Assigned To: 负责维修工单的首席技术人员。
Customer: 请求维修的客户(对于内部设备维护,请留空或选择您自己的组织)。
Order Type: 用于分类工作的下拉菜单(例如"Product Repair"、"Material Repair"、"Equipment Maintenance")。
Items Table: 工单的核心。它需要特定的"Item"、其确切的"Serial Number"、"Item Status"(例如"Under Warranty"、"Paid")、预计的"Cost Value",以及行级别的"Assigned To"字段,用于将特定组件委派给不同的员工。
Financial Summary: 根据物料表中输入的值计算"Subtotal"、"Tax"和"Total"维修成本。
Action Buttons: "Save Draft"暂停您的进度,"Download"导出副本,"Create Order"实时推送工单。

从头创建

在没有现有源文档的情况下构建手动维修工单。

车间的一台内部制造设备发生故障。
为您的设施安排例行的预防性维护。
上门客户请求维修,但与您系统中之前的销售订单无关。

如何使用

从 Fix 控制面板,单击右上角的 + Report a Fault(或 Create)按钮。
打开"Create New Fix Order"表单。
使用 Assigned To 字段分配主要技术人员。
(可选) 如果维修是为客户进行的,请从下拉菜单中选择 Customer。
设置 Issue Date 和预计的 Due Date。
选择 Order Type(例如"Maintenance"或"Product Repair")。
在"Item"表中,单击下拉菜单以搜索并选择需要维修的物料。
输入确切的 Serial Number 以确保可追溯性。
设置 Item Status(例如"Under Warranty"、"Paid"、"Preventive")。
输入维修的估算或报价 Cost Value。
单击 Create Order。出现确认模态框,询问:"You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed."
单击 Continue 完成订单。

New form

使用源创建

直接从父交易生成维修工单。系统会自动从源中提取客户数据、物料和序列号,以防止手动数据输入错误。

客户根据现有的销售订单 (SO) 发起保修退货。
QA 检验员在 Check Order (CO) 期间使物料失败并标记其需要返工。

如何使用

此工作流通常通过系统通知触发。当从另一个模块报告缺陷时,您将收到通知弹出窗口(例如 "Make: John Doe has requested a Fix Order")。
单击通知或请求将打开 Fix Order Request 模态框。它将说明:"You are about to create a new Fix Order based on the order below...",并提供源的超链接(例如"Sales Order: SO# 12345-67890")。
在请求模态框上单击 Continue。
打开"Create New Fix Order"表单,但顶部会显示一个 Order Source 块,显示带超链接的源文档。
Customer、Item 和 Serial Number 字段将根据父订单的数据自动填充。
验证自动填充的详情,分配技术人员,并输入 Cost Value。
单击 Create Order,查看确认模态框,然后单击 Continue。

Source request

注意事项:

草稿状态: 如果您在最终确定维修成本之前正在等待来自供应商的备件报价,请使用 Save Draft 按钮。绿色的 "Draft Saved" 横幅确认您的工作已安全存储,但尚未调度给技术人员。

超链接的源: 在 3b 工作流中,蓝色的"Order Source"文字(例如"SO-1234-5678-90")是实时链接。单击它将在新窗口中打开原始交易,以便您可以验证原始购买日期和保修有效性。

最佳实践:

严格的序列号跟踪: 维修客户产品时,切勿将"Serial Number"字段留空。如果客户为保修维修发送产品,跟踪序列号可证明他们是否发送回您卖给他们的实际设备或不同的设备。

准确的物料状态: 始终正确标记"Item Status"(例如"Paid"与"Under Warranty")。这可确保您的会计团队知道是否要向客户开具"Cost Value"发票,还是将其作为内部保修支出注销。

按物料委派: 如果订单需要机械维护和电气故障排除,请使用特定物料行上的单独"Assigned To"字段将机械部件分配给一名技术人员,并将电气组件分配给另一名技术人员。

查看 Fix Order

一旦创建 Fix Order,它就成为技术人员执行维修和经理跟踪维护成本的活动工作区。从主 Fix 控制面板单击任何订单行将打开详细的查看模式。此视图分为专用标签页:General Information、Maintenance Instructions、Related Orders 和 Order History。

General Information

"General Information"标签页是维修工单的主要摘要页面。它为技术人员提供必要的上下文 — 工作分配给谁、需要修理什么以及维修的估计财务成本。

关键要素

标题: 显示 Fix Order 编号 (FO#)、当前状态徽章和 Actions 下拉菜单。
物流: 显示"Assigned To"用户、"Customer"(如适用)、"Issue Date"和"Due Date"的字段。
Order Type: 对工作进行分类(例如"Maintenance"、"Product Repair")。
Items Table: 列出特定的"Item"、"Serial Number"、"Item Status"(例如"Under Warranty"、"Paid")、"Cost Value"和行级"Assigned To"所有者。
Financial Summary: 位于右下角,计算"Subtotal"、"Tax"和最终"Total"维修成本。

如何使用

打开 Fix Order。
单击左上角的 Actions 下拉菜单,该菜单位于状态徽章旁边。
选择下一个合乎逻辑的步骤(例如,从"Ready to Start"更改为"Mark In Progress")。
状态徽章将立即更新,向管理层发出工作已开始的信号。

General Information

使用源查看

如果 Fix Order 是从父交易(例如客户退货)生成的,则 General Information 标签页将略有不同,会包含一个"Order Source"部分。

何时使用

在查看保修维修并需要验证原始购买详情或运输状态时。

关键要素

Order Source: FO 编号下方的专用块,包含一个带超链接的 ID(例如"SO-1234-5678-90")和父订单的当前状态(例如"Partially Shipped")。

如何使用

单击蓝色的 Order Source 超链接。系统将在新窗口中打开原始交易,允许您无缝交叉引用客户详情、保修条款或原始付款状态,而无需在 Sell 模块中搜索。

Order Source block

Maintenance Instructions

虽然在为空时变灰或带括号,但如果正在维修的物料在其主配置文件中附有标准操作程序 (SOP),"[Maintenance Instructions]"标签页就会变为活动状态。

何时使用

当技术人员需要逐步指导、图表或安全程序以正确执行维修时。

关键要素

继承在资产初始创建期间在 Items 模块中配置的特定说明、预期持续时间和参考媒体(图像/数据表)。

Related Orders

通常,维修无法在没有从供应商订购替换零件或在内部制造新组件的情况下完成。"Related Orders"标签页作为这些辅助工作流的跟踪中心。

何时使用

当维修停滞且技术人员需要检查替换零件是否已订购或交付时。

关键要素

跟踪表显示子订单的"ID#"(例如,用于购买零件的 PO、用于制造零件的 MO,或用于将维修过的物料运回的 SO)。
显示"Customer"、"Due Date"和实时"Status"(例如"Cancelled"、Complete、"Waiting for Payment")。

如何使用

只需单击"Related Orders"标签页。此列表上的红色"Overdue"徽章可立即突出显示究竟是哪个外部延迟妨碍了当前 Fix Order 的完成。

Order History

"Order History"标签页是不可变的自动审计追踪,详细说明 Fix Order 的整个生命周期。

何时使用

在对延迟维修进行事后分析以查看瓶颈发生位置时。
在跟踪状态更改或成本更新的问责制时。

关键要素

Date: 每个操作都精确到分钟。
Action Owner: 触发更改的特定用户。
Log: 事件的详细描述(例如 "John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]" 或 "John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]")。

注意事项:

成本值可见性: General Information 标签页中计算的"Total"对会计至关重要。它决定维修成本是内部吸收(用于维护)还是向客户开票(用于付费维修)。

状态菜单是动态的: "Actions"下拉菜单内的选项会根据订单的当前状态而变化。如果订单尚未"Marked In Progress",您就不能将其标记为 Complete。

最佳实践:

状态纪律: 强制要求技术人员在他们拿起工具的那一刻立即将"Actions"下拉菜单更新为"Mark In Progress"。如果订单在"Ready to Start"状态下停留几天,"Order History"日志将对分配的技术人员产生负面影响。

审计相关订单: 在经理询问采购团队备件在哪里之前,他们应检查"Related Orders"标签页。如果链接的采购订单显示 Failed Inspection,经理已经有了答案。

使用超链接: 在处理关于维修时间的客户纠纷时,始终使用"Order Source"链接来精确验证原始销售订单或退货的处理时间。

Fix 模块

Fix 模块处理您实物资产的维护、维修和故障排除。这包括维修内部制造设备以保持生产线运行,以及管理客户退回产品的保修维修或付费服务呼叫。

何时使用

当车间机器发生故障并需要维修时。
当一台设备到期需要预防性维护时。
当客户根据保修退回有缺陷的产品时。
当客户为他们之前购买的产品支付维修服务时。

Fix 模块表格

关键要素

Priority: 数字排名(1 为最高),表示维修的紧急程度。
Order Number: 工单的唯一标识符,以"FO-"(Fault Order)为前缀。
Order Source: 如果维修源自客户退货,则原始销售订单 (SO#) 链接在此处。
Order Type: 对工作进行分类(例如"Product Repair"、"Material Repair"、"Equipment Maintenance")。
Item: 需要修理的特定产品、物料或机器。
Item Status: 动态徽章,指示"Under Warranty"、"Preventive"、"Fault"或"Paid"等情况。
Cost Value: 维修的估算或实际财务成本。
Customer: 与维修相关的客户(如适用)。
Assigned To: 负责维修的特定技术人员或工程师。
Status: 工单的当前阶段(例如"Ready to Start"、"In Progress"、"FO Draft"、Complete)。

如何使用

使用列标题筛选和排序表格。例如,您可以筛选"Order Type"列以仅查看"Equipment Maintenance"工单,或按"Due Date"排序以查找进度落后的任务。

选择和添加新站点

如果您的组织在多个实物位置运营,您必须确保查看正确设施的维修工单。

在控制面板左上角找到 Site 下拉菜单。
选择您当前的设施以筛选表格。
添加新站点: 单击下拉菜单,然后选择列表底部的 + Add a new site。
出现"Add a new site"模态框。
填写所需的 Site Details:"Site Name"、"Legal Name"、地址和"Currency"。
在 Site Functions 下,勾选此站点将使用的模块的复选框(确保勾选"Fix")。
单击 Add 将新位置保存到您的数据库。

Site dropdown

更新排名

识别需要加急或推迟的"Fault Order"。
单击 Priority 列中数字旁边的下拉箭头。
从 1-10 列表中选择新数字。要分配该范围之外的数字,请单击"Input Rank"并输入所需的数字。
表格将立即重新排序,将最高优先级任务(Rank 1)移动到列表顶部。

更新状态

您可以直接从控制面板推进维修工单的生命周期,而无需打开完整文档。这对于快速清除已完成的工单或将工作暂停很有用。

找到您要更新的订单行。
单击该行最右侧的"三个点"菜单图标(⋮)。
出现的菜单将根据订单的当前状态显示相关的状态选项(例如,如果订单是"FO Draft",选项将是"Mark as Ready to Start"或"Cancel FO Draft")。
选择新状态。"Status"列中的徽章将立即更新。

注意事项:

每日分类: 服务经理应每天首先按"Priority"和"Due Date"对表格进行排序。通过检查"Assigned To"列,确保 Rank 1 物料和逾期物料正在被积极处理。

利用订单源: 如果您在 Order Source 列中看到"SO#",这意味着客户正在等待此维修。这些通常比内部美学维修需要更高的优先级。

导出用于会议: 使用下载图标(在右上角打印图标旁边)将表格导出为 CSV 或 PDF。这对每周维护审查会议非常有用。

创建 Fix Order

您可以从头手动生成 Fix Order(对于内部机械故障),或从源文档自动生成(例如源自销售订单的客户保修索赔)。

关键要素

Assigned To: 负责维修工单的首席技术人员。
Customer: 请求维修的客户(对于内部设备维护,请留空或选择您自己的组织)。
Order Type: 用于分类工作的下拉菜单(例如"Product Repair"、"Material Repair"、"Equipment Maintenance")。
Items Table: 工单的核心。它需要特定的"Item"、其确切的"Serial Number"、"Item Status"(例如"Under Warranty"、"Paid")、预计的"Cost Value",以及行级别的"Assigned To"字段,用于将特定组件委派给不同的员工。
Financial Summary: 根据物料表中输入的值计算"Subtotal"、"Tax"和"Total"维修成本。
Action Buttons: "Save Draft"暂停您的进度,"Download"导出副本,"Create Order"实时推送工单。

从头创建

在没有现有源文档的情况下构建手动维修工单。

车间的一台内部制造设备发生故障。
为您的设施安排例行的预防性维护。
上门客户请求维修,但与您系统中之前的销售订单无关。

如何使用

从 Fix 控制面板,单击右上角的 + Report a Fault(或 Create)按钮。
打开"Create New Fix Order"表单。
使用 Assigned To 字段分配主要技术人员。
(可选) 如果维修是为客户进行的,请从下拉菜单中选择 Customer。
设置 Issue Date 和预计的 Due Date。
选择 Order Type(例如"Maintenance"或"Product Repair")。
在"Item"表中,单击下拉菜单以搜索并选择需要维修的物料。
输入确切的 Serial Number 以确保可追溯性。
设置 Item Status(例如"Under Warranty"、"Paid"、"Preventive")。
输入维修的估算或报价 Cost Value。
单击 Create Order。出现确认模态框,询问:"You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed."
单击 Continue 完成订单。

New form

使用源创建

直接从父交易生成维修工单。系统会自动从源中提取客户数据、物料和序列号,以防止手动数据输入错误。

客户根据现有的销售订单 (SO) 发起保修退货。
QA 检验员在 Check Order (CO) 期间使物料失败并标记其需要返工。

如何使用

此工作流通常通过系统通知触发。当从另一个模块报告缺陷时,您将收到通知弹出窗口(例如 "Make: John Doe has requested a Fix Order")。
单击通知或请求将打开 Fix Order Request 模态框。它将说明:"You are about to create a new Fix Order based on the order below...",并提供源的超链接(例如"Sales Order: SO# 12345-67890")。
在请求模态框上单击 Continue。
打开"Create New Fix Order"表单,但顶部会显示一个 Order Source 块,显示带超链接的源文档。
Customer、Item 和 Serial Number 字段将根据父订单的数据自动填充。
验证自动填充的详情,分配技术人员,并输入 Cost Value。
单击 Create Order,查看确认模态框,然后单击 Continue。

Source request

注意事项:

草稿状态: 如果您在最终确定维修成本之前正在等待来自供应商的备件报价,请使用 Save Draft 按钮。绿色的 "Draft Saved" 横幅确认您的工作已安全存储,但尚未调度给技术人员。

超链接的源: 在 3b 工作流中,蓝色的"Order Source"文字(例如"SO-1234-5678-90")是实时链接。单击它将在新窗口中打开原始交易,以便您可以验证原始购买日期和保修有效性。

最佳实践:

严格的序列号跟踪: 维修客户产品时,切勿将"Serial Number"字段留空。如果客户为保修维修发送产品,跟踪序列号可证明他们是否发送回您卖给他们的实际设备或不同的设备。

准确的物料状态: 始终正确标记"Item Status"(例如"Paid"与"Under Warranty")。这可确保您的会计团队知道是否要向客户开具"Cost Value"发票,还是将其作为内部保修支出注销。

按物料委派: 如果订单需要机械维护和电气故障排除,请使用特定物料行上的单独"Assigned To"字段将机械部件分配给一名技术人员,并将电气组件分配给另一名技术人员。

查看 Fix Order

General Information

"General Information"标签页是维修工单的主要摘要页面。它为技术人员提供必要的上下文 — 工作分配给谁、需要修理什么以及维修的估计财务成本。

关键要素

标题: 显示 Fix Order 编号 (FO#)、当前状态徽章和 Actions 下拉菜单。
物流: 显示"Assigned To"用户、"Customer"(如适用)、"Issue Date"和"Due Date"的字段。
Order Type: 对工作进行分类(例如"Maintenance"、"Product Repair")。
Items Table: 列出特定的"Item"、"Serial Number"、"Item Status"(例如"Under Warranty"、"Paid")、"Cost Value"和行级"Assigned To"所有者。
Financial Summary: 位于右下角,计算"Subtotal"、"Tax"和最终"Total"维修成本。

如何使用

打开 Fix Order。
单击左上角的 Actions 下拉菜单,该菜单位于状态徽章旁边。
选择下一个合乎逻辑的步骤(例如,从"Ready to Start"更改为"Mark In Progress")。
状态徽章将立即更新,向管理层发出工作已开始的信号。

General Information

使用源查看

如果 Fix Order 是从父交易(例如客户退货)生成的,则 General Information 标签页将略有不同,会包含一个"Order Source"部分。

何时使用

在查看保修维修并需要验证原始购买详情或运输状态时。

关键要素

Order Source: FO 编号下方的专用块,包含一个带超链接的 ID(例如"SO-1234-5678-90")和父订单的当前状态(例如"Partially Shipped")。

如何使用

单击蓝色的 Order Source 超链接。系统将在新窗口中打开原始交易,允许您无缝交叉引用客户详情、保修条款或原始付款状态,而无需在 Sell 模块中搜索。

Order Source block

Maintenance Instructions

虽然在为空时变灰或带括号,但如果正在维修的物料在其主配置文件中附有标准操作程序 (SOP),"[Maintenance Instructions]"标签页就会变为活动状态。

何时使用

当技术人员需要逐步指导、图表或安全程序以正确执行维修时。

关键要素

继承在资产初始创建期间在 Items 模块中配置的特定说明、预期持续时间和参考媒体(图像/数据表)。

Related Orders

通常,维修无法在没有从供应商订购替换零件或在内部制造新组件的情况下完成。"Related Orders"标签页作为这些辅助工作流的跟踪中心。

何时使用

当维修停滞且技术人员需要检查替换零件是否已订购或交付时。

关键要素

跟踪表显示子订单的"ID#"(例如,用于购买零件的 PO、用于制造零件的 MO,或用于将维修过的物料运回的 SO)。
显示"Customer"、"Due Date"和实时"Status"(例如"Cancelled"、Complete、"Waiting for Payment")。

如何使用

只需单击"Related Orders"标签页。此列表上的红色"Overdue"徽章可立即突出显示究竟是哪个外部延迟妨碍了当前 Fix Order 的完成。

Order History

"Order History"标签页是不可变的自动审计追踪,详细说明 Fix Order 的整个生命周期。

何时使用

在对延迟维修进行事后分析以查看瓶颈发生位置时。
在跟踪状态更改或成本更新的问责制时。

关键要素

Date: 每个操作都精确到分钟。
Action Owner: 触发更改的特定用户。
Log: 事件的详细描述(例如 "John Doe moved the order to manufacturing: [ORDER NUMBER]" 或 "John Doe changed the order status from [STATUS NAME] to [STATUS NAME]")。

注意事项:

成本值可见性: General Information 标签页中计算的"Total"对会计至关重要。它决定维修成本是内部吸收(用于维护)还是向客户开票(用于付费维修)。

状态菜单是动态的: "Actions"下拉菜单内的选项会根据订单的当前状态而变化。如果订单尚未"Marked In Progress",您就不能将其标记为 Complete。

最佳实践:

状态纪律: 强制要求技术人员在他们拿起工具的那一刻立即将"Actions"下拉菜单更新为"Mark In Progress"。如果订单在"Ready to Start"状态下停留几天,"Order History"日志将对分配的技术人员产生负面影响。

审计相关订单: 在经理询问采购团队备件在哪里之前,他们应检查"Related Orders"标签页。如果链接的采购订单显示 Failed Inspection,经理已经有了答案。

使用超链接: 在处理关于维修时间的客户纠纷时,始终使用"Order Source"链接来精确验证原始销售订单或退货的处理时间。