Sell

O módulo Sell é o motor de receita de saída do FabHub. Foi projetado para gerenciar todo o ciclo de vida das ordens de cliente, desde a Cotação inicial em rascunho até a Ordem de Venda finalizada. Crucialmente, este módulo conecta diretamente sua equipe de vendas com seu armazém e chão de fábrica. Ao exibir a disponibilidade de estoque em tempo real para os produtos finais e suas matérias-primas, o módulo Sell garante que sua equipe prometa apenas o que pode ser entregue.

Painel e tabela

O painel Sell é seu quadro mestre de despacho e rastreamento. Ele fornece uma visão de alto nível de todas as atividades de vendas ativas e históricas, permitindo que gerentes e representantes de vendas identifiquem rapidamente gargalos, priorizem o cumprimento e rastreiem a receita.

As colunas da tabela

A tabela principal lista todas as Cotações (QO) e Ordens de Venda (SO) em uma visualização unificada. Você pode usar as caixas de filtro abaixo de cada cabeçalho de coluna para pesquisar pedidos específicos, clientes ou intervalos de datas.

Priority: Um sistema de classificação numérica para ditar a ordem de cumprimento.
Order Number: O identificador único para a transação. Prefixado com QO- para Cotações e SO- para Ordens de Venda.
Customer: O cliente que está comprando as mercadorias.
Assigned to: O membro da equipe interna ou representante de vendas que gerencia este pedido.
Order Total: O valor financeiro total da cotação ou pedido. (Nota: O canto superior direito do painel exibe o Total Order Value para todos os itens filtrados atualmente em visualização).
Issue Date: A data em que a cotação ou pedido foi criado.
Due Date: A data prometida de entrega ou cumprimento. O sistema aplicará automaticamente um emblema vermelho Overdue se esta data passar.
Site: A filial específica ou localização física responsável pelo cumprimento do pedido.
Sales Items: Um indicador crítico de estoque. Mostra se os produtos finais sendo vendidos estão In Stock, Out of Stock ou Expected (com uma data).
Ingredients: Se o produto precisa ser fabricado, esta coluna mostra se as matérias-primas necessárias para construí-lo estão In Stock ou Out of Stock.
Status: O estágio atual do ciclo de vida do pedido (por exemplo, Complete, Cancelled, Quote Sent, Waiting for Payment).

Alterar e adicionar novo site

No canto superior esquerdo do painel, você encontrará o menu suspenso Site. Isso permite filtrar todo o painel de vendas para uma localização física específica.

Clique no menu suspenso Site e selecione + Add new site.
Um modal Add a new site aparecerá.
Preencha os Detalhes do Site incluindo Site Name, Legal Name, Address e a Currency operacional.
Em Site Functions, marque as caixas dos módulos que este site específico utilizará.
Clique em Add.

Site dropdown

Atualização de classificação ou prioridade

Para ajudar suas equipes de cumprimento e fabricação a saber em que trabalhar primeiro, você pode alterar facilmente a prioridade de um pedido diretamente da tabela.

Clique na seta suspensa ao lado do número na coluna Priority.
Selecione um novo número da lista ou selecione Input Rank para digitar um número específico.
O sistema reordenará instantaneamente a lista, e um banner verde de confirmação aparecerá no topo: QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

Atualização de status

Você pode progredir um pedido através de seu ciclo de vida sem abrir o documento completo.

Clique no emblema na coluna Status para a linha relevante.
Selecione o novo status no menu suspenso (as opções incluem: Quote Draft, Quote Sent, Waiting for Payment, Ready to Make, Mark as Paid).
O emblema será atualizado imediatamente, sinalizando ao próximo departamento para tomar uma ação.

Status dropdown

Boas práticas:

Aja sobre os itens Out of Stock. Se uma linha mostrar Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients, você pode clicar diretamente nesse emblema vermelho. Um pop-up permitirá que você gere instantaneamente um comando Make Batch, Make to Order ou Buy to Order para resolver a escassez.

Monitore as datas de vencimento diariamente. Ordene a tabela pela coluna Due Date no início de cada turno. Qualquer linha com um emblema vermelho Overdue deve ser investigada imediatamente pelo representante de vendas atribuído para gerenciar as expectativas do cliente.

Use Priority para produção. Treine sua equipe de vendas para usar a coluna Priority. Se um cliente paga por envio expresso, mover sua Ordem de Venda para Rank 1 garante que o chão de fábrica priorize a construção de seus itens primeiro.

Criar cotação e ordem de venda

No módulo Sell do FabHub, Cotações e Ordens de Venda compartilham uma interface unificada de criação. Este design permite que sua equipe de vendas faça a transição contínua de um cliente de uma proposta preliminar para uma compra finalizada sem precisar reinserir dados.

Criando ordem de cotação

Uma Cotação (Quote) é um documento preliminar enviado a um cliente delineando os custos propostos e termos para produtos ou serviços. Ela não compromete seu inventário ou finaliza uma transação financeira até ser convertida em uma Ordem de Venda.

Para começar, clique no botão + New Quote/Sales Order no canto superior direito do painel Sell. Por padrão, a alternância na parte superior da tela será definida como Quote.

Elementos do formulário e tabela

A página de criação de cotação é dividida em blocos lógicos para ajudá-lo a construir o documento sistematicamente.

Informações do cabeçalho
- Ship To: Clique no ícone de edição (lápis) para selecionar ou inserir o endereço de entrega e informações de contato do cliente (por exemplo, Pacific Grains, Laurence Heitman).
- Vendor: Clique no ícone de edição para selecionar qual de suas entidades legais internas ou filiais está vendendo as mercadorias.
- Assigned To: O representante de vendas responsável por esta conta.
- Issue Date & Due Date: A data em que a cotação é gerada e a data em que a entrega proposta ou o preço expira.
Tabela de itens
- Clique em + Add Item para selecionar os produtos ou serviços que está cotando.
- Items, Type, Unit, Quantity: Defina exatamente o que e quanto você está vendendo.
- Ingredients & Item (Status de Estoque): Estas colunas são o recurso mais poderoso do módulo Sell. Elas mostram níveis de estoque em tempo real para o Item final e seus Ingredients crus. Um emblema verde In Stock significa que você pode cumprir a cotação imediatamente. Um emblema vermelho Out of Stock alerta que fabricação ou compra será necessária.
- Cost, Tax Rate, Total: Campos financeiros que se calculam automaticamente com base no preço da sua lista mestre de itens.
Resumo financeiro: Localizado no canto inferior direito, este bloco calcula automaticamente seu Subtotal, Tax, Shipping e Total final.
Botões de ação: Use Save Draft para continuar trabalhando mais tarde, Download para exportar um PDF para o cliente ou Create Order para registrar a cotação no sistema.

Criando ordem de venda

Uma Ordem de Venda (SO) é um documento legalmente vinculante que confirma uma venda. Quando uma Ordem de Venda é criada, o sistema reserva oficialmente os Items em seu inventário, mudando seu status para Committed.

Para criar uma Ordem de Venda, você pode converter uma Cotação existente ou criar uma do zero clicando em + New Quote/Sales Order e alternando a alternância superior para Sales Order.

Elementos do formulário e tabela

Os elementos do formulário para uma Ordem de Venda são idênticos ao formulário de Cotação, garantindo uma transição perfeita. No entanto, como uma Ordem de Venda exige cumprimento, gerenciar as colunas de status de estoque torna-se crítico.

Resolvendo itens Out of Stock:

Se sua tabela exibir um emblema vermelho Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients, você pode resolver a escassez diretamente desta tela.

Clique no emblema vermelho Out of Stock.
Um pequeno menu de ações aparecerá.
Para produtos finais (Sales Items), selecione Make Batch ou Make to Order para enviar instantaneamente uma solicitação de fabricação ao módulo Make.
Para matérias-primas (Ingredients), selecione Buy Batch ou Buy to Order para enviar uma solicitação de compra ao módulo Buy.

Termos de pagamento

Para garantir que sua equipe financeira saiba quando esperar receita, você deve definir a estrutura de pagamento.

Use o menu suspenso Payment Terms no bloco de cabeçalho superior direito.
Selecione a condição acordada, como 100% Upfront, 50% / 50% ou 100% Prior Shipping.

Rastreamento de entrega

Uma vez que a Ordem de Venda esteja empacotada e pronta para deixar suas instalações, você precisa fornecer detalhes logísticos.

Delivery Details: Clique no ícone de edição para adicionar instruções específicas de entrega para o transportador ou a equipe receptora (por exemplo, Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving).
Add Tracking: Clique neste botão para abrir o modal Delivery Tracking. Cole a URL de rastreamento do transportador no campo Tracker Link e clique em Add. Isso incorpora o link de rastreamento ao vivo diretamente na Ordem de Venda para fácil referência.

Notas:

Sem perda de dados na alternância. Alternar a chave na parte superior da tela entre Quote e Sales Order retém todas as informações que você preencheu. Você pode facilmente construir uma cotação, esperar a aprovação verbal e alterná-la para um pedido sem redigitar nada.

Alocação instantânea. No momento em que você clica em Create Order para uma Ordem de Venda, o sistema deduz instantaneamente as quantidades de itens do seu estoque Available e as move para o estoque Committed. Elas são oficialmente reservadas para esse cliente.

Emblemas interativos. Os emblemas vermelhos Out of Stock na tabela de itens não são apenas avisos estáticos; são botões de atalho ativos. Clicar neles o conecta diretamente aos módulos Make e Buy para resolver a escassez.

Boas práticas:

Defina expirações de cotação. Sempre use o campo Due Date em uma Cotação para estabelecer uma data firme de expiração para seu preço proposto. Isso protege suas margens se o custo das matérias-primas subir repentinamente antes que o cliente tome uma decisão.

Aja imediatamente sobre as escassezes. Nunca crie uma Ordem de Venda enquanto ignora emblemas vermelhos Out of Stock. Treine sua equipe de vendas para clicar nesses emblemas e acionar instantaneamente um fluxo Make to Order ou Buy to Order. Não fazer isso causa gargalos imediatos de cumprimento.

Verifique os termos de pagamento. Sempre verifique novamente o menu suspenso Payment Terms antes de finalizar uma Ordem de Venda. Selecionar acidentalmente 100% Prior Shipping em vez de 50% / 50% fará com que sua equipe de logística retenha a entrega, potencialmente irritando o cliente.

Centralize a comunicação logística. Torne política estrita da empresa o uso do botão Add Tracking e dos campos Delivery Details assim que um pedido for despachado. Isso impede que a equipe de vendas interrompa constantemente a equipe do armazém para pedir atualizações de envio.

Visualizar ordem de venda

Uma vez que uma Ordem de Venda é criada, clicar em sua linha no painel mestre Sell abre a visualização detalhada. Este é seu centro de comando central para rastrear a transação específica, resolver escassezes de inventário, monitorar o progresso do cumprimento e auditar o histórico do pedido.

A visualização detalhada é dividida em três abas distintas: General Information, Related Orders e Order History.

Informações gerais

A aba General Information fornece um instantâneo completo da solicitação do cliente e seu estado logístico atual.

Dados do cabeçalho: Exibe os detalhes do cliente (Ship To), a entidade vendedora (Vendor), o representante de vendas (Assigned To) e datas críticas (Issue Date e Due Date).
Payment Terms: Exibe a estrutura de pagamento acordada (por exemplo, 100% Upfront).
Tabela de itens: Esta é a parte mais interativa da página. Detalha exatamente o que o cliente pediu, as quantidades, o preço e o status de estoque ao vivo. Se um item estiver sinalizado com um emblema vermelho Out of Stock, ele requer ação imediata antes que o pedido possa ser cumprido.
Delivery: Exibe instruções específicas de entrega e contém o botão Add Tracking para inserir URLs do transportador uma vez que o pedido seja enviado.
Resumo financeiro: O bloco inferior direito resume o Subtotal, Tax, Shipping e Total final.

Atualização de status

Gerenciar o ciclo de vida da Ordem de Venda acontece diretamente da aba General Information usando o menu suspenso Actions localizado no topo da página, ao lado do emblema de status atual.

Clique no menu suspenso Actions.
Selecione o próximo passo apropriado. O menu muda dinamicamente com base no estado atual do pedido.
- Resolvendo escassezes: Se itens estão faltando, o menu fornece atalhos como Make Batch, Make to Order ou Buy to Order.
- Progredindo a venda: Você pode mover o pedido para Waiting for Payment ou Mark as Paid.
Quando você seleciona uma ação de mudança de estado, um modal Update Status aparecerá. Ele pede para você confirmar: You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
Clique em Continue para aplicar a mudança.

Pedidos relacionados

Como o módulo Sell é profundamente integrado com o restante do FabHub, uma única Ordem de Venda geralmente aciona tarefas de compra ou fabricação. A aba Related Orders atua como o tecido conectivo.

Se você gerou um comando Buy to Order ou Make Batch para cumprir um item Out of Stock nesta Ordem de Venda, esses pedidos filhos são listados automaticamente aqui.

Elementos: A tabela exibe o ID# do pedido filho (prefixado com PO# para Ordens de Compra ou MO# para Ordens de Fabricação), juntamente com suas respectivas Issue Date, Due Date e Status.
Navegação: Você não precisa caçar pelos módulos Make ou Buy para ver se as peças estão prontas. Você pode rastrear o status do processo de fabricação ou compra diretamente desta aba.

Histórico do pedido

A aba Order History fornece uma trilha de auditoria imutável para todo o ciclo de vida da Ordem de Venda. É essencial para responsabilidade e solução de problemas.

Elementos: O log é dividido por Date (marcado com timestamp ao minuto), Action Owner (o usuário específico que fez a mudança) e a descrição do Log.
Ações rastreadas: O sistema registra automaticamente mudanças de status, a adição de links de rastreamento e a geração automatizada de POs ou MOs relacionados (por exemplo, Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order).

Notas:

Menu de ações dinâmico. As opções no menu suspenso Actions são sensíveis ao contexto. Se todos os seus itens estão In Stock, o sistema não desorganizará seu menu com opções Make Batch.

Vinculação automatizada. Você não precisa vincular manualmente uma Ordem de Compra a uma Ordem de Venda. Se você acionar a PO diretamente do emblema Out of Stock na Ordem de Venda, o sistema as vincula permanentemente na aba Related Orders.

Boas práticas:

Verifique Related Orders antes de contatar clientes. Se um cliente liga para uma atualização de status sobre um pedido atrasado, sempre verifique a aba Related Orders primeiro. Se você vir uma Ordem de Fabricação (MO) vinculada que tem status Cancelled ou Overdue, você sabe imediatamente onde está o gargalo sem precisar deixar sua mesa ou ligar para o armazém.

Confie no log de auditoria para disputas. Se houver confusão interna sobre por que um pedido foi atrasado ou quem autorizou uma mudança de status, consulte a aba Order History. Ela evita apontar dedos mostrando exatamente quem clicou no botão e quando.

Ritmo as atualizações de status. Não pule status apenas para limpar seu painel. Se um pedido requer pagamento antecipado, garanta que ele permaneça em Waiting for Payment até que o financeiro o libere. Movê-lo diretamente para um status de cumprimento prematuramente pode resultar no envio de mercadorias antes que o pagamento seja recebido.

Resolvendo escassezes de inventário

Quando um cliente pede um produto que você não tem atualmente em estoque, ou quando as matérias-primas necessárias para construir esse produto estão faltando, o módulo Sell fornece atalhos integrados para acionar instantaneamente fluxos de trabalho de cumprimento.

Você pode ativar esses atalhos a partir de dois lugares:

A tabela do painel Sell: Clicando no emblema vermelho Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients.
Dentro de uma Ordem de Venda: Clicando no emblema vermelho Out of Stock dentro da tabela Items na aba General Information.

Buy to Order e Buy Batch

Se os itens em falta forem matérias-primas ou componentes prontos para uso, você deve comprá-los de um fornecedor. Clicar no emblema vermelho dará a você duas opções de compra: Buy to Order (comprar a quantidade exata necessária para esta venda específica) ou Buy Batch (comprar uma quantidade maior em massa para reabastecer o estoque geral do armazém).

Selecionar qualquer opção abre o modal Buy to Order:

Detalhamento de itens: O modal lista os produtos pais necessários para a venda (por exemplo, Smart Grain Sorting Mechanism). Clicar na seta expande o cartão para mostrar todos os Ingredients em falta necessários para cumpri-lo.
Seleção de fornecedor: Para cada ingrediente em falta, use o menu suspenso Supplier para selecionar o fornecedor apropriado.
Quantidades e custo: A tabela exibe o MOQ (Minimum Order Quantity) exigido pelo fornecedor, a Quantity que você precisa e o Amount calculado.
Resumo financeiro: Cada cartão de item pai mostra um Total Ingredient/s Cost. O canto inferior direito do modal calcula o Subtotal, Tax e Total geral para toda a compra proposta.
Execução: Clique no botão Create PO Draft. Isso gera instantaneamente uma Ordem de Compra pendente no módulo Buy, vinculada diretamente a esta Ordem de Venda.

Buy to Order

Make to Order e Make Batch

Se o item em falta é um produto acabado que você monta internamente, você deve acionar uma execução de produção. Clicar no emblema vermelho dá a você duas opções de fabricação: Make to Order (construir exatamente o que o cliente comprou) ou Make Batch (executar um ciclo de produção maior).

Selecionar qualquer opção abre o modal Make to Order:

Detalhamento da produção: O modal lista os produtos finais que precisam ser construídos (por exemplo, Precision Grain Analyzer). Expandir o cartão revela os Ingredients necessários do seu inventário para construí-lo, juntamente com sua Quantity e Amount.
Alocação de custos: Para rastreamento preciso de margem, cada cartão de item separa os custos em Total Material Cost, Total Manufacturing Cost (mão de obra/sobrecarga) e um Total Cost final.
Resumo financeiro: O bloco inferior direito resume o Subtotal, Tax e Total geral para toda a execução de produção.
Execução: Clique no botão Create Manufacturing Group Order. Um modal de confirmação Update Status aparecerá pedindo para você confirmar: You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
Clique em Continue. Isso envia instantaneamente as ordens de trabalho ao módulo Make para que seu chão de fábrica comece a montagem.

Make to Order

Notas:

Vinculação dinâmica. Usar esses atalhos é altamente recomendado porque o sistema vincula automaticamente a PO ou MO resultante à Ordem de Venda original. Você pode rastrear seu progresso a qualquer momento via a aba Related Orders na visualização da Ordem de Venda.

Substituições de MOQ. Preste atenção à coluna MOQ no modal Buy to Order. Mesmo que você só precise de 2 unidades para a venda, se o fornecedor tiver um MOQ de 10, o sistema exigirá que você compre pelo menos 10 unidades.

Boas práticas:

Capacite a equipe de vendas. Treine seus representantes de vendas para acionar os rascunhos Buy to Order e Make to Order eles mesmos enquanto estão ao telefone com o cliente. Isso reduz dias do ciclo de cumprimento em comparação com esperar que um gerente de aquisição dedicado revise o pedido mais tarde.

Favoreça o agrupamento para itens comuns. Se um item Out of Stock é um produto altamente popular, incentive sua equipe a selecionar Make Batch ou Buy Batch em vez de to Order. Construir ou comprar uma unidade extra leva quase tanto esforço administrativo quanto construir cinquenta; aproveite as economias de escala sempre que possível.

Revise os menus suspensos de fornecedor. Ao usar o modal Buy to Order, sempre verifique o Supplier selecionado. Se seu fornecedor principal tem um longo prazo de entrega, mude o menu suspenso para um fornecedor secundário mais rápido para garantir que o cliente receba seu pedido a tempo.

Sell

Painel e tabela

As colunas da tabela

Priority: Um sistema de classificação numérica para ditar a ordem de cumprimento.
Order Number: O identificador único para a transação. Prefixado com QO- para Cotações e SO- para Ordens de Venda.
Customer: O cliente que está comprando as mercadorias.
Assigned to: O membro da equipe interna ou representante de vendas que gerencia este pedido.
Order Total: O valor financeiro total da cotação ou pedido. (Nota: O canto superior direito do painel exibe o Total Order Value para todos os itens filtrados atualmente em visualização).
Issue Date: A data em que a cotação ou pedido foi criado.
Due Date: A data prometida de entrega ou cumprimento. O sistema aplicará automaticamente um emblema vermelho Overdue se esta data passar.
Site: A filial específica ou localização física responsável pelo cumprimento do pedido.
Sales Items: Um indicador crítico de estoque. Mostra se os produtos finais sendo vendidos estão In Stock, Out of Stock ou Expected (com uma data).
Ingredients: Se o produto precisa ser fabricado, esta coluna mostra se as matérias-primas necessárias para construí-lo estão In Stock ou Out of Stock.
Status: O estágio atual do ciclo de vida do pedido (por exemplo, Complete, Cancelled, Quote Sent, Waiting for Payment).

Alterar e adicionar novo site

No canto superior esquerdo do painel, você encontrará o menu suspenso Site. Isso permite filtrar todo o painel de vendas para uma localização física específica.

Clique no menu suspenso Site e selecione + Add new site.
Um modal Add a new site aparecerá.
Preencha os Detalhes do Site incluindo Site Name, Legal Name, Address e a Currency operacional.
Em Site Functions, marque as caixas dos módulos que este site específico utilizará.
Clique em Add.

Site dropdown

Atualização de classificação ou prioridade

Para ajudar suas equipes de cumprimento e fabricação a saber em que trabalhar primeiro, você pode alterar facilmente a prioridade de um pedido diretamente da tabela.

Clique na seta suspensa ao lado do número na coluna Priority.
Selecione um novo número da lista ou selecione Input Rank para digitar um número específico.
O sistema reordenará instantaneamente a lista, e um banner verde de confirmação aparecerá no topo: QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

Atualização de status

Você pode progredir um pedido através de seu ciclo de vida sem abrir o documento completo.

Clique no emblema na coluna Status para a linha relevante.
Selecione o novo status no menu suspenso (as opções incluem: Quote Draft, Quote Sent, Waiting for Payment, Ready to Make, Mark as Paid).
O emblema será atualizado imediatamente, sinalizando ao próximo departamento para tomar uma ação.

Status dropdown

Boas práticas:

Aja sobre os itens Out of Stock. Se uma linha mostrar Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients, você pode clicar diretamente nesse emblema vermelho. Um pop-up permitirá que você gere instantaneamente um comando Make Batch, Make to Order ou Buy to Order para resolver a escassez.

Monitore as datas de vencimento diariamente. Ordene a tabela pela coluna Due Date no início de cada turno. Qualquer linha com um emblema vermelho Overdue deve ser investigada imediatamente pelo representante de vendas atribuído para gerenciar as expectativas do cliente.

Use Priority para produção. Treine sua equipe de vendas para usar a coluna Priority. Se um cliente paga por envio expresso, mover sua Ordem de Venda para Rank 1 garante que o chão de fábrica priorize a construção de seus itens primeiro.

Criar cotação e ordem de venda

Criando ordem de cotação

Para começar, clique no botão + New Quote/Sales Order no canto superior direito do painel Sell. Por padrão, a alternância na parte superior da tela será definida como Quote.

Elementos do formulário e tabela

A página de criação de cotação é dividida em blocos lógicos para ajudá-lo a construir o documento sistematicamente.

Informações do cabeçalho
- Ship To: Clique no ícone de edição (lápis) para selecionar ou inserir o endereço de entrega e informações de contato do cliente (por exemplo, Pacific Grains, Laurence Heitman).
- Vendor: Clique no ícone de edição para selecionar qual de suas entidades legais internas ou filiais está vendendo as mercadorias.
- Assigned To: O representante de vendas responsável por esta conta.
- Issue Date & Due Date: A data em que a cotação é gerada e a data em que a entrega proposta ou o preço expira.
Tabela de itens
- Clique em + Add Item para selecionar os produtos ou serviços que está cotando.
- Items, Type, Unit, Quantity: Defina exatamente o que e quanto você está vendendo.
- Ingredients & Item (Status de Estoque): Estas colunas são o recurso mais poderoso do módulo Sell. Elas mostram níveis de estoque em tempo real para o Item final e seus Ingredients crus. Um emblema verde In Stock significa que você pode cumprir a cotação imediatamente. Um emblema vermelho Out of Stock alerta que fabricação ou compra será necessária.
- Cost, Tax Rate, Total: Campos financeiros que se calculam automaticamente com base no preço da sua lista mestre de itens.
Resumo financeiro: Localizado no canto inferior direito, este bloco calcula automaticamente seu Subtotal, Tax, Shipping e Total final.
Botões de ação: Use Save Draft para continuar trabalhando mais tarde, Download para exportar um PDF para o cliente ou Create Order para registrar a cotação no sistema.

Criando ordem de venda

Para criar uma Ordem de Venda, você pode converter uma Cotação existente ou criar uma do zero clicando em + New Quote/Sales Order e alternando a alternância superior para Sales Order.

Elementos do formulário e tabela

Resolvendo itens Out of Stock:

Se sua tabela exibir um emblema vermelho Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients, você pode resolver a escassez diretamente desta tela.

Clique no emblema vermelho Out of Stock.
Um pequeno menu de ações aparecerá.
Para produtos finais (Sales Items), selecione Make Batch ou Make to Order para enviar instantaneamente uma solicitação de fabricação ao módulo Make.
Para matérias-primas (Ingredients), selecione Buy Batch ou Buy to Order para enviar uma solicitação de compra ao módulo Buy.

Termos de pagamento

Para garantir que sua equipe financeira saiba quando esperar receita, você deve definir a estrutura de pagamento.

Use o menu suspenso Payment Terms no bloco de cabeçalho superior direito.
Selecione a condição acordada, como 100% Upfront, 50% / 50% ou 100% Prior Shipping.

Rastreamento de entrega

Uma vez que a Ordem de Venda esteja empacotada e pronta para deixar suas instalações, você precisa fornecer detalhes logísticos.

Delivery Details: Clique no ícone de edição para adicionar instruções específicas de entrega para o transportador ou a equipe receptora (por exemplo, Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving).
Add Tracking: Clique neste botão para abrir o modal Delivery Tracking. Cole a URL de rastreamento do transportador no campo Tracker Link e clique em Add. Isso incorpora o link de rastreamento ao vivo diretamente na Ordem de Venda para fácil referência.

Notas:

Sem perda de dados na alternância. Alternar a chave na parte superior da tela entre Quote e Sales Order retém todas as informações que você preencheu. Você pode facilmente construir uma cotação, esperar a aprovação verbal e alterná-la para um pedido sem redigitar nada.

Alocação instantânea. No momento em que você clica em Create Order para uma Ordem de Venda, o sistema deduz instantaneamente as quantidades de itens do seu estoque Available e as move para o estoque Committed. Elas são oficialmente reservadas para esse cliente.

Emblemas interativos. Os emblemas vermelhos Out of Stock na tabela de itens não são apenas avisos estáticos; são botões de atalho ativos. Clicar neles o conecta diretamente aos módulos Make e Buy para resolver a escassez.

Boas práticas:

Defina expirações de cotação. Sempre use o campo Due Date em uma Cotação para estabelecer uma data firme de expiração para seu preço proposto. Isso protege suas margens se o custo das matérias-primas subir repentinamente antes que o cliente tome uma decisão.

Aja imediatamente sobre as escassezes. Nunca crie uma Ordem de Venda enquanto ignora emblemas vermelhos Out of Stock. Treine sua equipe de vendas para clicar nesses emblemas e acionar instantaneamente um fluxo Make to Order ou Buy to Order. Não fazer isso causa gargalos imediatos de cumprimento.

Verifique os termos de pagamento. Sempre verifique novamente o menu suspenso Payment Terms antes de finalizar uma Ordem de Venda. Selecionar acidentalmente 100% Prior Shipping em vez de 50% / 50% fará com que sua equipe de logística retenha a entrega, potencialmente irritando o cliente.

Centralize a comunicação logística. Torne política estrita da empresa o uso do botão Add Tracking e dos campos Delivery Details assim que um pedido for despachado. Isso impede que a equipe de vendas interrompa constantemente a equipe do armazém para pedir atualizações de envio.

Visualizar ordem de venda

A visualização detalhada é dividida em três abas distintas: General Information, Related Orders e Order History.

Informações gerais

A aba General Information fornece um instantâneo completo da solicitação do cliente e seu estado logístico atual.

Dados do cabeçalho: Exibe os detalhes do cliente (Ship To), a entidade vendedora (Vendor), o representante de vendas (Assigned To) e datas críticas (Issue Date e Due Date).
Payment Terms: Exibe a estrutura de pagamento acordada (por exemplo, 100% Upfront).
Tabela de itens: Esta é a parte mais interativa da página. Detalha exatamente o que o cliente pediu, as quantidades, o preço e o status de estoque ao vivo. Se um item estiver sinalizado com um emblema vermelho Out of Stock, ele requer ação imediata antes que o pedido possa ser cumprido.
Delivery: Exibe instruções específicas de entrega e contém o botão Add Tracking para inserir URLs do transportador uma vez que o pedido seja enviado.
Resumo financeiro: O bloco inferior direito resume o Subtotal, Tax, Shipping e Total final.

Atualização de status

Gerenciar o ciclo de vida da Ordem de Venda acontece diretamente da aba General Information usando o menu suspenso Actions localizado no topo da página, ao lado do emblema de status atual.

Clique no menu suspenso Actions.
Selecione o próximo passo apropriado. O menu muda dinamicamente com base no estado atual do pedido.
- Resolvendo escassezes: Se itens estão faltando, o menu fornece atalhos como Make Batch, Make to Order ou Buy to Order.
- Progredindo a venda: Você pode mover o pedido para Waiting for Payment ou Mark as Paid.
Quando você seleciona uma ação de mudança de estado, um modal Update Status aparecerá. Ele pede para você confirmar: You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
Clique em Continue para aplicar a mudança.

Pedidos relacionados

Se você gerou um comando Buy to Order ou Make Batch para cumprir um item Out of Stock nesta Ordem de Venda, esses pedidos filhos são listados automaticamente aqui.

Elementos: A tabela exibe o ID# do pedido filho (prefixado com PO# para Ordens de Compra ou MO# para Ordens de Fabricação), juntamente com suas respectivas Issue Date, Due Date e Status.
Navegação: Você não precisa caçar pelos módulos Make ou Buy para ver se as peças estão prontas. Você pode rastrear o status do processo de fabricação ou compra diretamente desta aba.

Histórico do pedido

A aba Order History fornece uma trilha de auditoria imutável para todo o ciclo de vida da Ordem de Venda. É essencial para responsabilidade e solução de problemas.

Elementos: O log é dividido por Date (marcado com timestamp ao minuto), Action Owner (o usuário específico que fez a mudança) e a descrição do Log.
Ações rastreadas: O sistema registra automaticamente mudanças de status, a adição de links de rastreamento e a geração automatizada de POs ou MOs relacionados (por exemplo, Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order).

Notas:

Menu de ações dinâmico. As opções no menu suspenso Actions são sensíveis ao contexto. Se todos os seus itens estão In Stock, o sistema não desorganizará seu menu com opções Make Batch.

Vinculação automatizada. Você não precisa vincular manualmente uma Ordem de Compra a uma Ordem de Venda. Se você acionar a PO diretamente do emblema Out of Stock na Ordem de Venda, o sistema as vincula permanentemente na aba Related Orders.

Boas práticas:

Verifique Related Orders antes de contatar clientes. Se um cliente liga para uma atualização de status sobre um pedido atrasado, sempre verifique a aba Related Orders primeiro. Se você vir uma Ordem de Fabricação (MO) vinculada que tem status Cancelled ou Overdue, você sabe imediatamente onde está o gargalo sem precisar deixar sua mesa ou ligar para o armazém.

Confie no log de auditoria para disputas. Se houver confusão interna sobre por que um pedido foi atrasado ou quem autorizou uma mudança de status, consulte a aba Order History. Ela evita apontar dedos mostrando exatamente quem clicou no botão e quando.

Ritmo as atualizações de status. Não pule status apenas para limpar seu painel. Se um pedido requer pagamento antecipado, garanta que ele permaneça em Waiting for Payment até que o financeiro o libere. Movê-lo diretamente para um status de cumprimento prematuramente pode resultar no envio de mercadorias antes que o pagamento seja recebido.

Resolvendo escassezes de inventário

Você pode ativar esses atalhos a partir de dois lugares:

A tabela do painel Sell: Clicando no emblema vermelho Out of Stock sob as colunas Sales Items ou Ingredients.
Dentro de uma Ordem de Venda: Clicando no emblema vermelho Out of Stock dentro da tabela Items na aba General Information.

Buy to Order e Buy Batch

Selecionar qualquer opção abre o modal Buy to Order:

Detalhamento de itens: O modal lista os produtos pais necessários para a venda (por exemplo, Smart Grain Sorting Mechanism). Clicar na seta expande o cartão para mostrar todos os Ingredients em falta necessários para cumpri-lo.
Seleção de fornecedor: Para cada ingrediente em falta, use o menu suspenso Supplier para selecionar o fornecedor apropriado.
Quantidades e custo: A tabela exibe o MOQ (Minimum Order Quantity) exigido pelo fornecedor, a Quantity que você precisa e o Amount calculado.
Resumo financeiro: Cada cartão de item pai mostra um Total Ingredient/s Cost. O canto inferior direito do modal calcula o Subtotal, Tax e Total geral para toda a compra proposta.
Execução: Clique no botão Create PO Draft. Isso gera instantaneamente uma Ordem de Compra pendente no módulo Buy, vinculada diretamente a esta Ordem de Venda.

Buy to Order

Make to Order e Make Batch

Selecionar qualquer opção abre o modal Make to Order:

Detalhamento da produção: O modal lista os produtos finais que precisam ser construídos (por exemplo, Precision Grain Analyzer). Expandir o cartão revela os Ingredients necessários do seu inventário para construí-lo, juntamente com sua Quantity e Amount.
Alocação de custos: Para rastreamento preciso de margem, cada cartão de item separa os custos em Total Material Cost, Total Manufacturing Cost (mão de obra/sobrecarga) e um Total Cost final.
Resumo financeiro: O bloco inferior direito resume o Subtotal, Tax e Total geral para toda a execução de produção.
Execução: Clique no botão Create Manufacturing Group Order. Um modal de confirmação Update Status aparecerá pedindo para você confirmar: You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
Clique em Continue. Isso envia instantaneamente as ordens de trabalho ao módulo Make para que seu chão de fábrica comece a montagem.

Make to Order

Notas:

Vinculação dinâmica. Usar esses atalhos é altamente recomendado porque o sistema vincula automaticamente a PO ou MO resultante à Ordem de Venda original. Você pode rastrear seu progresso a qualquer momento via a aba Related Orders na visualização da Ordem de Venda.

Substituições de MOQ. Preste atenção à coluna MOQ no modal Buy to Order. Mesmo que você só precise de 2 unidades para a venda, se o fornecedor tiver um MOQ de 10, o sistema exigirá que você compre pelo menos 10 unidades.

Boas práticas:

Capacite a equipe de vendas. Treine seus representantes de vendas para acionar os rascunhos Buy to Order e Make to Order eles mesmos enquanto estão ao telefone com o cliente. Isso reduz dias do ciclo de cumprimento em comparação com esperar que um gerente de aquisição dedicado revise o pedido mais tarde.

Favoreça o agrupamento para itens comuns. Se um item Out of Stock é um produto altamente popular, incentive sua equipe a selecionar Make Batch ou Buy Batch em vez de to Order. Construir ou comprar uma unidade extra leva quase tanto esforço administrativo quanto construir cinquenta; aproveite as economias de escala sempre que possível.

Revise os menus suspensos de fornecedor. Ao usar o modal Buy to Order, sempre verifique o Supplier selecionado. Se seu fornecedor principal tem um longo prazo de entrega, mude o menu suspenso para um fornecedor secundário mais rápido para garantir que o cliente receba seu pedido a tempo.