Sell

Sell 모듈은 FabHub의 외향 수익 엔진입니다. 초기 작성된 견적부터 확정된 판매 주문까지 전체 고객 주문 라이프사이클을 관리하도록 설계되었습니다. 결정적으로, 이 모듈은 영업 팀과 창고 및 생산 현장을 직접 연결합니다. 최종 제품과 원자재 모두에 대한 실시간 재고 가용성을 표시하여 Sell 모듈은 팀이 실제로 배송할 수 있는 것만 약속하도록 보장합니다.

대시보드 및 테이블

Sell 대시보드는 마스터 디스패치 및 추적 보드입니다. 모든 활성 및 과거 판매 활동의 고수준 보기를 제공하여 관리자와 영업 담당자가 병목 현상을 빠르게 식별하고, 이행 우선순위를 정하고, 수익을 추적할 수 있도록 합니다.

테이블 열

기본 테이블에는 모든 견적 (QO) 및 판매 주문 (SO)이 통합된 보기로 나열됩니다. 각 열 헤더 아래의 필터 상자를 사용하여 특정 주문, 고객 또는 날짜 범위를 검색할 수 있습니다.

Priority: 이행 순서를 지시하는 숫자 순위 시스템.
Order Number: 트랜잭션의 고유 식별자. 견적에는 QO-, 판매 주문에는 SO-로 접두사가 붙습니다.
Customer: 상품을 구매하는 고객.
Assigned to: 이 주문을 관리하는 내부 팀원 또는 영업 담당자.
Order Total: 견적 또는 주문의 총 재무 가치. (참고: 대시보드의 오른쪽 상단에는 현재 보기에서 필터링된 모든 항목의 Total Order Value가 표시됩니다).
Issue Date: 견적 또는 주문이 생성된 날짜.
Due Date: 약속된 배송 또는 이행 날짜. 이 날짜가 지나면 시스템에서 자동으로 빨간색 Overdue 배지를 적용합니다.
Site: 주문 이행을 담당하는 특정 지점 또는 물리적 위치.
Sales Items: 중요한 재고 표시기. 판매되는 최종 제품이 In Stock, Out of Stock 또는 Expected (날짜와 함께) 인지 표시합니다.
Ingredients: 제품을 제조해야 하는 경우, 이 열은 제품을 만드는 데 필요한 원자재가 In Stock인지 Out of Stock인지 표시합니다.
Status: 주문 라이프사이클의 현재 단계 (예: Complete, Cancelled, Quote Sent, Waiting for Payment).

사이트 변경 및 추가

대시보드의 왼쪽 상단에서 Site 드롭다운을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 전체 판매 보드를 특정 물리적 위치로 필터링할 수 있습니다.

Site 드롭다운을 클릭하고 + Add new site를 선택합니다.
Add a new site 모달이 나타납니다.
Site Name, Legal Name, Address 및 운영 Currency를 포함한 Site Details를 입력합니다.
Site Functions 아래에서 이 특정 사이트가 사용할 모듈의 상자를 선택합니다.
Add를 클릭합니다.

Site dropdown

순위 또는 우선순위 업데이트

이행 및 제조 팀이 먼저 작업할 항목을 알 수 있도록 테이블에서 직접 주문의 우선순위를 쉽게 변경할 수 있습니다.

Priority 열의 숫자 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
목록에서 새 숫자를 선택하거나 특정 숫자를 입력하려면 Input Rank를 선택합니다.
시스템이 즉시 목록을 다시 정렬하고 상단에 녹색 확인 배너가 나타납니다: QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

상태 업데이트

전체 문서를 열지 않고도 주문을 라이프사이클을 통해 진행할 수 있습니다.

관련 행의 Status 열에서 배지를 클릭합니다.
드롭다운 메뉴에서 새 상태를 선택합니다 (옵션 포함: Quote Draft, Quote Sent, Waiting for Payment, Ready to Make, Mark as Paid).
배지가 즉시 업데이트되어 다음 부서에 조치를 취하도록 신호를 보냅니다.

Status dropdown

모범 사례:

Out of Stock 항목에 조치를 취하십시오. 행이 Sales Items 또는 Ingredients 열 아래에 Out of Stock을 표시하는 경우 해당 빨간 배지를 직접 클릭할 수 있습니다. 팝업을 통해 부족분을 해결하기 위해 Make Batch, Make to Order 또는 Buy to Order 명령을 즉시 생성할 수 있습니다.

마감일을 매일 모니터링하십시오. 모든 교대 시작 시 Due Date 열을 기준으로 테이블을 정렬하십시오. 빨간색 Overdue 배지가 있는 행은 고객 기대치를 관리하기 위해 할당된 영업 담당자가 즉시 조사해야 합니다.

생산에 Priority를 사용하십시오. 영업 팀이 Priority 열을 사용하도록 교육하십시오. 고객이 신속 배송 비용을 지불하는 경우 판매 주문을 Rank 1로 올리면 제조 현장에서 해당 항목을 먼저 우선시하여 만듭니다.

견적 및 판매 주문 만들기

FabHub Sell 모듈에서 견적과 판매 주문은 통합 생성 인터페이스를 공유합니다. 이 디자인을 통해 영업 팀은 데이터를 다시 입력할 필요 없이 고객을 예비 피치에서 확정된 구매로 원활하게 전환할 수 있습니다.

견적 주문 만들기

견적(Quote)은 제품 또는 서비스에 대한 제안된 비용 및 조건을 설명하기 위해 고객에게 보내는 예비 문서입니다. 판매 주문으로 변환될 때까지 재고를 약속하거나 재무 트랜잭션을 확정하지 않습니다.

시작하려면 Sell 대시보드의 오른쪽 상단에 있는 + New Quote/Sales Order 버튼을 클릭합니다. 기본적으로 화면 상단의 토글이 Quote로 설정됩니다.

양식 및 테이블 요소

견적 생성 페이지는 문서를 체계적으로 작성하는 데 도움이 되도록 논리적 블록으로 나뉩니다.

헤더 정보
- Ship To: 편집 아이콘 (연필)을 클릭하여 고객의 배송 주소 및 연락처 정보 (예: Pacific Grains, Laurence Heitman)를 선택하거나 입력합니다.
- Vendor: 편집 아이콘을 클릭하여 상품을 판매하는 내부 법인 또는 지점을 선택합니다.
- Assigned To: 이 계정을 담당하는 영업 담당자.
- Issue Date & Due Date: 견적이 생성된 날짜와 제안된 배송 또는 가격이 만료되는 날짜.
항목 테이블
- + Add Item을 클릭하여 견적하는 제품 또는 서비스를 선택합니다.
- Items, Type, Unit, Quantity: 판매하는 항목과 수량을 정확히 정의합니다.
- Ingredients & Item (재고 상태): 이 열은 Sell 모듈의 가장 강력한 기능입니다. 최종 Item과 원자재 Ingredients에 대한 실시간 재고 수준을 보여줍니다. 녹색 In Stock 배지는 즉시 견적을 이행할 수 있음을 의미합니다. 빨간색 Out of Stock 배지는 제조 또는 구매가 필요할 것임을 경고합니다.
- Cost, Tax Rate, Total: 마스터 품목 목록 가격을 기반으로 자동 계산되는 재무 필드.
재무 요약: 오른쪽 하단에 위치한 이 블록은 Subtotal, Tax, Shipping 및 최종 Total을 자동으로 계산합니다.
작업 버튼: 나중에 계속 작업하려면 Save Draft, 고객용 PDF를 내보내려면 Download, 시스템에 견적을 기록하려면 Create Order를 사용합니다.

판매 주문 만들기

판매 주문(SO)은 판매를 확인하는 법적 구속력이 있는 문서입니다. 판매 주문이 생성되면 시스템이 공식적으로 재고의 Items를 예약하여 상태를 Committed로 변경합니다.

판매 주문을 만들려면 기존 견적을 변환하거나 + New Quote/Sales Order를 클릭하여 처음부터 만들고 상단 토글을 Sales Order로 전환할 수 있습니다.

양식 및 테이블 요소

판매 주문의 양식 요소는 견적 양식과 동일하여 원활한 전환을 보장합니다. 그러나 판매 주문은 이행을 요구하기 때문에 재고 상태 열을 관리하는 것이 중요해집니다.

Out of Stock 항목 해결:

테이블이 Sales Items 또는 Ingredients 열 아래에 빨간색 Out of Stock 배지를 표시하는 경우, 이 화면에서 직접 부족분을 해결할 수 있습니다.

빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.
작은 작업 메뉴가 나타납니다.
최종 제품 (Sales Items)의 경우 Make 모듈에 제조 요청을 즉시 푸시하려면 Make Batch 또는 Make to Order를 선택합니다.
원자재 (Ingredients)의 경우 Buy 모듈에 구매 요청을 푸시하려면 Buy Batch 또는 Buy to Order를 선택합니다.

결제 조건

재무 팀이 수익을 언제 예상해야 하는지 알 수 있도록 결제 구조를 정의해야 합니다.

오른쪽 상단 헤더 블록의 Payment Terms 드롭다운을 사용합니다.
100% Upfront, 50% / 50% 또는 100% Prior Shipping과 같이 합의된 조건을 선택합니다.

배송 추적

판매 주문이 포장되어 시설에서 떠날 준비가 되면 물류 세부 정보를 제공해야 합니다.

Delivery Details: 편집 아이콘을 클릭하여 택배기사 또는 수령 직원에 대한 특정 배송 지침을 추가합니다 (예: Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving).
Add Tracking: 이 버튼을 클릭하여 Delivery Tracking 모달을 엽니다. 택배기사의 추적 URL을 Tracker Link 필드에 붙여넣고 Add를 클릭합니다. 이렇게 하면 쉬운 참조를 위해 판매 주문에 라이브 추적 링크가 직접 임베드됩니다.

참고:

토글에 데이터 손실 없음. 화면 상단의 토글을 Quote와 Sales Order 간에 전환해도 입력한 모든 정보가 유지됩니다. 견적을 쉽게 작성하고, 구두 승인을 기다리고, 다시 입력하지 않고 주문으로 토글할 수 있습니다.

즉시 할당. 판매 주문에 대해 Create Order를 클릭하는 순간 시스템은 즉시 Available 재고에서 항목 수량을 차감하고 Committed 재고로 이동합니다. 해당 고객을 위해 공식적으로 예약됩니다.

인터랙티브 배지. 항목 테이블의 빨간색 Out of Stock 배지는 정적인 경고가 아니라 활성 단축 버튼입니다. 이를 클릭하면 부족을 해결하기 위해 Make 및 Buy 모듈에 직접 연결됩니다.

모범 사례:

견적 만료를 설정하십시오. 항상 견적의 Due Date 필드를 사용하여 제안된 가격에 대한 확고한 만료일을 설정하십시오. 이는 고객이 결정을 내리기 전에 원자재 비용이 갑자기 급등하는 경우 마진을 보호합니다.

부족분에 즉시 조치를 취하십시오. 빨간색 Out of Stock 배지를 무시한 채 판매 주문을 만들지 마십시오. 영업 팀이 해당 배지를 클릭하고 Make to Order 또는 Buy to Order 워크플로를 즉시 트리거하도록 교육하십시오. 이를 수행하지 않으면 즉각적인 이행 병목 현상이 발생합니다.

결제 조건을 확인하십시오. 판매 주문을 확정하기 전에 항상 Payment Terms 드롭다운을 다시 확인하십시오. 실수로 50% / 50% 대신 100% Prior Shipping을 선택하면 물류 팀이 배송을 보류하여 고객을 화나게 할 수 있습니다.

물류 통신을 중앙 집중화하십시오. 주문이 발송되면 Add Tracking 버튼 및 Delivery Details 필드를 사용하는 것을 회사 정책으로 엄격히 적용하십시오. 이는 영업 팀이 배송 업데이트를 요청하기 위해 창고 직원을 지속적으로 방해하는 것을 막습니다.

판매 주문 보기

판매 주문이 생성되면 마스터 Sell 대시보드에서 해당 행을 클릭하면 자세한 보기가 열립니다. 이는 특정 트랜잭션을 추적하고, 재고 부족을 해결하고, 이행 진행 상황을 모니터링하고, 주문 기록을 감사하기 위한 중앙 명령 센터입니다.

상세 보기는 세 개의 별개의 탭으로 나뉩니다: General Information, Related Orders 및 Order History.

General information

General Information 탭은 고객의 요청과 현재 물류 상태에 대한 완전한 스냅샷을 제공합니다.

헤더 데이터: 고객 세부 정보 (Ship To), 판매 법인 (Vendor), 영업 담당자 (Assigned To) 및 중요한 날짜 (Issue Date 및 Due Date)를 표시합니다.
Payment Terms: 합의된 결제 구조를 표시합니다 (예: 100% Upfront).
항목 테이블: 페이지의 가장 인터랙티브한 부분입니다. 고객이 주문한 정확한 내용, 수량, 가격 및 라이브 재고 상태를 자세히 설명합니다. 항목이 빨간색 Out of Stock 배지로 플래그가 지정되면 주문을 이행할 수 있도록 즉각적인 조치가 필요합니다.
Delivery: 특정 배송 지침을 표시하고 주문이 배송되면 택배기사 URL을 입력하기 위한 Add Tracking 버튼이 포함됩니다.
재무 요약: 오른쪽 하단 블록은 Subtotal, Tax, Shipping 및 최종 Total을 요약합니다.

상태 업데이트

판매 주문의 라이프사이클 관리는 페이지 상단에 위치한 현재 상태 배지 옆의 Actions 드롭다운을 사용하여 General Information 탭에서 직접 발생합니다.

Actions 드롭다운을 클릭합니다.
적절한 다음 단계를 선택합니다. 메뉴는 주문의 현재 상태에 따라 동적으로 변경됩니다.
- 부족 해결: 항목이 없는 경우 메뉴는 Make Batch, Make to Order 또는 Buy to Order와 같은 단축키를 제공합니다.
- 판매 진행: 주문을 Waiting for Payment 또는 Mark as Paid로 이동할 수 있습니다.
상태 변경 작업을 선택하면 Update Status 모달이 나타납니다. 확인을 요청합니다: You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
Continue를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

주문 기록

Order History 탭은 판매 주문의 전체 라이프사이클에 대한 변경 불가능한 감사 추적을 제공합니다. 책임 및 문제 해결에 필수적입니다.

요소: 로그는 Date (분 단위로 타임스탬프됨), Action Owner (변경한 특정 사용자) 및 Log 설명으로 나뉩니다.
추적된 작업: 시스템은 자동으로 상태 변경, 추적 링크 추가 및 관련 PO 또는 MO의 자동 생성을 기록합니다 (예: Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order).

참고:

동적 작업 메뉴. Actions 드롭다운의 옵션은 컨텍스트 인식입니다. 모든 항목이 In Stock인 경우 시스템은 Make Batch 옵션으로 메뉴를 혼잡하게 만들지 않습니다.

자동 연결. 구매 주문을 판매 주문에 수동으로 연결할 필요가 없습니다. 판매 주문의 Out of Stock 배지에서 직접 PO를 트리거하면 시스템이 Related Orders 탭에서 영구적으로 연결합니다.

모범 사례:

고객에게 연락하기 전에 관련 주문을 확인하십시오. 고객이 지연된 주문에 대한 상태 업데이트를 위해 전화하면 항상 먼저 Related Orders 탭을 확인하십시오. Cancelled 또는 Overdue 상태가 있는 연결된 제조 주문 (MO)을 보면 책상을 떠나거나 창고에 전화할 필요 없이 병목이 어디 있는지 즉시 알 수 있습니다.

분쟁에 감사 로그를 의존하십시오. 주문이 지연된 이유 또는 상태 변경을 승인한 사람에 대한 내부 혼란이 있는 경우 Order History 탭을 참조하십시오. 누가 버튼을 클릭했고 언제 했는지 정확히 보여줌으로써 손가락질을 방지합니다.

상태 업데이트의 속도를 조절하십시오. 보드를 정리하기 위해 상태를 건너뛰지 마십시오. 주문이 선불 결제가 필요한 경우 재무가 정리할 때까지 Waiting for Payment에 두십시오. 조기에 이행 상태로 직접 이동하면 현금을 받기 전에 상품이 배송될 수 있습니다.

재고 부족 해결

고객이 현재 재고가 없는 제품을 주문하거나, 해당 제품을 만드는 데 필요한 원자재가 누락된 경우, Sell 모듈은 이행 워크플로를 즉시 트리거하기 위한 내장 단축키를 제공합니다.

다음 두 곳에서 이러한 단축키를 활성화할 수 있습니다:

Sell 대시보드 테이블: Sales Items 또는 Ingredients 열 아래의 빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.
판매 주문 내부: General Information 탭의 Items 테이블 내에서 빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.

Buy to Order 및 Buy Batch

누락된 항목이 원자재 또는 기성품 구성 요소인 경우 공급업체로부터 구매해야 합니다. 빨간색 배지를 클릭하면 두 가지 구매 옵션이 제공됩니다: Buy to Order (이 특정 판매에 필요한 정확한 양 구매) 또는 Buy Batch (일반 창고 재고를 보충하기 위해 더 큰 대량 구매).

두 옵션 중 하나를 선택하면 Buy to Order 모달이 열립니다:

항목 분석: 모달에는 판매에 필요한 상위 제품이 나열됩니다 (예: Smart Grain Sorting Mechanism). 화살표를 클릭하면 카드가 확장되어 이행에 필요한 누락된 Ingredients를 모두 표시합니다.
공급업체 선택: 누락된 각 ingredient에 대해 Supplier 드롭다운을 사용하여 적절한 공급업체를 선택합니다.
수량 및 비용: 테이블에는 공급업체가 요구하는 MOQ (Minimum Order Quantity), 필요한 Quantity 및 계산된 Amount가 표시됩니다.
재무 요약: 각 상위 항목 카드에는 Total Ingredient/s Cost가 표시됩니다. 모달의 오른쪽 하단에는 전체 제안된 구매에 대한 전체 Subtotal, Tax 및 Total이 계산됩니다.
실행: Create PO Draft 버튼을 클릭합니다. 이는 즉시 이 판매 주문에 직접 연결된 Buy 모듈에 보류 중인 구매 주문을 생성합니다.

Buy to Order

Make to Order 및 Make Batch

누락된 항목이 사내에서 조립하는 완제품인 경우 생산 실행을 트리거해야 합니다. 빨간색 배지를 클릭하면 두 가지 제조 옵션이 제공됩니다: Make to Order (고객이 구매한 정확한 양 만들기) 또는 Make Batch (더 큰 생산 주기 실행).

두 옵션 중 하나를 선택하면 Make to Order 모달이 열립니다:

생산 분석: 모달에는 만들어야 할 최종 제품이 나열됩니다 (예: Precision Grain Analyzer). 카드를 확장하면 만들기 위해 재고에서 필요한 Ingredients가 Quantity 및 Amount와 함께 표시됩니다.
비용 할당: 정확한 마진 추적을 위해 각 항목 카드는 비용을 Total Material Cost, Total Manufacturing Cost (노동/오버헤드) 및 최종 Total Cost로 분리합니다.
재무 요약: 오른쪽 하단 블록은 전체 생산 실행에 대한 Subtotal, Tax 및 전체 Total을 요약합니다.
실행: Create Manufacturing Group Order 버튼을 클릭합니다. 확인을 요청하는 Update Status 확인 모달이 나타납니다: You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
Continue를 클릭합니다. 이는 작업 주문을 즉시 Make 모듈에 푸시하여 생산 현장에서 조립을 시작합니다.

Make to Order

참고:

동적 연결. 이러한 단축키를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. 시스템이 결과 PO 또는 MO를 원래 판매 주문에 자동으로 연결하기 때문입니다. 판매 주문 보기의 Related Orders 탭을 통해 언제든지 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

MOQ 재정의. Buy to Order 모달의 MOQ 열에 주의를 기울이십시오. 판매에 2개 단위만 필요하더라도 공급업체의 MOQ가 10인 경우 시스템에서 최소 10개 단위를 구매해야 합니다.

모범 사례:

영업 팀에 권한을 부여하십시오. 영업 담당자가 고객과 통화하는 동안 Buy to Order 및 Make to Order 드래프트를 직접 트리거하도록 교육하십시오. 이는 전담 조달 관리자가 나중에 주문을 검토하기를 기다리는 것에 비해 이행 주기에서 며칠을 단축합니다.

일반 항목의 경우 배치를 선호하십시오. Out of Stock 항목이 매우 인기 있는 제품인 경우 팀이 to Order 대신 Make Batch 또는 Buy Batch를 선택하도록 권장하십시오. 하나의 추가 단위를 만들거나 구매하는 것은 50개를 만드는 것만큼이나 많은 관리 노력이 필요합니다; 가능한 한 규모의 경제를 활용하십시오.

공급업체 드롭다운을 검토하십시오. Buy to Order 모달을 사용할 때 항상 선택된 Supplier를 확인하십시오. 주요 공급업체의 리드 타임이 긴 경우 고객이 제 시간에 주문을 받을 수 있도록 드롭다운을 더 빠른 보조 공급업체로 전환하십시오.

Sell

대시보드 및 테이블

테이블 열

Priority: 이행 순서를 지시하는 숫자 순위 시스템.
Order Number: 트랜잭션의 고유 식별자. 견적에는 QO-, 판매 주문에는 SO-로 접두사가 붙습니다.
Customer: 상품을 구매하는 고객.
Assigned to: 이 주문을 관리하는 내부 팀원 또는 영업 담당자.
Order Total: 견적 또는 주문의 총 재무 가치. (참고: 대시보드의 오른쪽 상단에는 현재 보기에서 필터링된 모든 항목의 Total Order Value가 표시됩니다).
Issue Date: 견적 또는 주문이 생성된 날짜.
Due Date: 약속된 배송 또는 이행 날짜. 이 날짜가 지나면 시스템에서 자동으로 빨간색 Overdue 배지를 적용합니다.
Site: 주문 이행을 담당하는 특정 지점 또는 물리적 위치.
Sales Items: 중요한 재고 표시기. 판매되는 최종 제품이 In Stock, Out of Stock 또는 Expected (날짜와 함께) 인지 표시합니다.
Ingredients: 제품을 제조해야 하는 경우, 이 열은 제품을 만드는 데 필요한 원자재가 In Stock인지 Out of Stock인지 표시합니다.
Status: 주문 라이프사이클의 현재 단계 (예: Complete, Cancelled, Quote Sent, Waiting for Payment).

사이트 변경 및 추가

대시보드의 왼쪽 상단에서 Site 드롭다운을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 전체 판매 보드를 특정 물리적 위치로 필터링할 수 있습니다.

Site 드롭다운을 클릭하고 + Add new site를 선택합니다.
Add a new site 모달이 나타납니다.
Site Name, Legal Name, Address 및 운영 Currency를 포함한 Site Details를 입력합니다.
Site Functions 아래에서 이 특정 사이트가 사용할 모듈의 상자를 선택합니다.
Add를 클릭합니다.

Site dropdown

순위 또는 우선순위 업데이트

이행 및 제조 팀이 먼저 작업할 항목을 알 수 있도록 테이블에서 직접 주문의 우선순위를 쉽게 변경할 수 있습니다.

Priority 열의 숫자 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
목록에서 새 숫자를 선택하거나 특정 숫자를 입력하려면 Input Rank를 선택합니다.
시스템이 즉시 목록을 다시 정렬하고 상단에 녹색 확인 배너가 나타납니다: QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

상태 업데이트

전체 문서를 열지 않고도 주문을 라이프사이클을 통해 진행할 수 있습니다.

관련 행의 Status 열에서 배지를 클릭합니다.
드롭다운 메뉴에서 새 상태를 선택합니다 (옵션 포함: Quote Draft, Quote Sent, Waiting for Payment, Ready to Make, Mark as Paid).
배지가 즉시 업데이트되어 다음 부서에 조치를 취하도록 신호를 보냅니다.

Status dropdown

모범 사례:

Out of Stock 항목에 조치를 취하십시오. 행이 Sales Items 또는 Ingredients 열 아래에 Out of Stock을 표시하는 경우 해당 빨간 배지를 직접 클릭할 수 있습니다. 팝업을 통해 부족분을 해결하기 위해 Make Batch, Make to Order 또는 Buy to Order 명령을 즉시 생성할 수 있습니다.

마감일을 매일 모니터링하십시오. 모든 교대 시작 시 Due Date 열을 기준으로 테이블을 정렬하십시오. 빨간색 Overdue 배지가 있는 행은 고객 기대치를 관리하기 위해 할당된 영업 담당자가 즉시 조사해야 합니다.

생산에 Priority를 사용하십시오. 영업 팀이 Priority 열을 사용하도록 교육하십시오. 고객이 신속 배송 비용을 지불하는 경우 판매 주문을 Rank 1로 올리면 제조 현장에서 해당 항목을 먼저 우선시하여 만듭니다.

견적 및 판매 주문 만들기

견적 주문 만들기

시작하려면 Sell 대시보드의 오른쪽 상단에 있는 + New Quote/Sales Order 버튼을 클릭합니다. 기본적으로 화면 상단의 토글이 Quote로 설정됩니다.

양식 및 테이블 요소

견적 생성 페이지는 문서를 체계적으로 작성하는 데 도움이 되도록 논리적 블록으로 나뉩니다.

헤더 정보
- Ship To: 편집 아이콘 (연필)을 클릭하여 고객의 배송 주소 및 연락처 정보 (예: Pacific Grains, Laurence Heitman)를 선택하거나 입력합니다.
- Vendor: 편집 아이콘을 클릭하여 상품을 판매하는 내부 법인 또는 지점을 선택합니다.
- Assigned To: 이 계정을 담당하는 영업 담당자.
- Issue Date & Due Date: 견적이 생성된 날짜와 제안된 배송 또는 가격이 만료되는 날짜.
항목 테이블
- + Add Item을 클릭하여 견적하는 제품 또는 서비스를 선택합니다.
- Items, Type, Unit, Quantity: 판매하는 항목과 수량을 정확히 정의합니다.
- Ingredients & Item (재고 상태): 이 열은 Sell 모듈의 가장 강력한 기능입니다. 최종 Item과 원자재 Ingredients에 대한 실시간 재고 수준을 보여줍니다. 녹색 In Stock 배지는 즉시 견적을 이행할 수 있음을 의미합니다. 빨간색 Out of Stock 배지는 제조 또는 구매가 필요할 것임을 경고합니다.
- Cost, Tax Rate, Total: 마스터 품목 목록 가격을 기반으로 자동 계산되는 재무 필드.
재무 요약: 오른쪽 하단에 위치한 이 블록은 Subtotal, Tax, Shipping 및 최종 Total을 자동으로 계산합니다.
작업 버튼: 나중에 계속 작업하려면 Save Draft, 고객용 PDF를 내보내려면 Download, 시스템에 견적을 기록하려면 Create Order를 사용합니다.

판매 주문 만들기

판매 주문을 만들려면 기존 견적을 변환하거나 + New Quote/Sales Order를 클릭하여 처음부터 만들고 상단 토글을 Sales Order로 전환할 수 있습니다.

양식 및 테이블 요소

Out of Stock 항목 해결:

테이블이 Sales Items 또는 Ingredients 열 아래에 빨간색 Out of Stock 배지를 표시하는 경우, 이 화면에서 직접 부족분을 해결할 수 있습니다.

빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.
작은 작업 메뉴가 나타납니다.
최종 제품 (Sales Items)의 경우 Make 모듈에 제조 요청을 즉시 푸시하려면 Make Batch 또는 Make to Order를 선택합니다.
원자재 (Ingredients)의 경우 Buy 모듈에 구매 요청을 푸시하려면 Buy Batch 또는 Buy to Order를 선택합니다.

결제 조건

재무 팀이 수익을 언제 예상해야 하는지 알 수 있도록 결제 구조를 정의해야 합니다.

오른쪽 상단 헤더 블록의 Payment Terms 드롭다운을 사용합니다.
100% Upfront, 50% / 50% 또는 100% Prior Shipping과 같이 합의된 조건을 선택합니다.

배송 추적

판매 주문이 포장되어 시설에서 떠날 준비가 되면 물류 세부 정보를 제공해야 합니다.

Delivery Details: 편집 아이콘을 클릭하여 택배기사 또는 수령 직원에 대한 특정 배송 지침을 추가합니다 (예: Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving).
Add Tracking: 이 버튼을 클릭하여 Delivery Tracking 모달을 엽니다. 택배기사의 추적 URL을 Tracker Link 필드에 붙여넣고 Add를 클릭합니다. 이렇게 하면 쉬운 참조를 위해 판매 주문에 라이브 추적 링크가 직접 임베드됩니다.

참고:

토글에 데이터 손실 없음. 화면 상단의 토글을 Quote와 Sales Order 간에 전환해도 입력한 모든 정보가 유지됩니다. 견적을 쉽게 작성하고, 구두 승인을 기다리고, 다시 입력하지 않고 주문으로 토글할 수 있습니다.

즉시 할당. 판매 주문에 대해 Create Order를 클릭하는 순간 시스템은 즉시 Available 재고에서 항목 수량을 차감하고 Committed 재고로 이동합니다. 해당 고객을 위해 공식적으로 예약됩니다.

인터랙티브 배지. 항목 테이블의 빨간색 Out of Stock 배지는 정적인 경고가 아니라 활성 단축 버튼입니다. 이를 클릭하면 부족을 해결하기 위해 Make 및 Buy 모듈에 직접 연결됩니다.

모범 사례:

견적 만료를 설정하십시오. 항상 견적의 Due Date 필드를 사용하여 제안된 가격에 대한 확고한 만료일을 설정하십시오. 이는 고객이 결정을 내리기 전에 원자재 비용이 갑자기 급등하는 경우 마진을 보호합니다.

부족분에 즉시 조치를 취하십시오. 빨간색 Out of Stock 배지를 무시한 채 판매 주문을 만들지 마십시오. 영업 팀이 해당 배지를 클릭하고 Make to Order 또는 Buy to Order 워크플로를 즉시 트리거하도록 교육하십시오. 이를 수행하지 않으면 즉각적인 이행 병목 현상이 발생합니다.

결제 조건을 확인하십시오. 판매 주문을 확정하기 전에 항상 Payment Terms 드롭다운을 다시 확인하십시오. 실수로 50% / 50% 대신 100% Prior Shipping을 선택하면 물류 팀이 배송을 보류하여 고객을 화나게 할 수 있습니다.

물류 통신을 중앙 집중화하십시오. 주문이 발송되면 Add Tracking 버튼 및 Delivery Details 필드를 사용하는 것을 회사 정책으로 엄격히 적용하십시오. 이는 영업 팀이 배송 업데이트를 요청하기 위해 창고 직원을 지속적으로 방해하는 것을 막습니다.

판매 주문 보기

상세 보기는 세 개의 별개의 탭으로 나뉩니다: General Information, Related Orders 및 Order History.

General information

General Information 탭은 고객의 요청과 현재 물류 상태에 대한 완전한 스냅샷을 제공합니다.

헤더 데이터: 고객 세부 정보 (Ship To), 판매 법인 (Vendor), 영업 담당자 (Assigned To) 및 중요한 날짜 (Issue Date 및 Due Date)를 표시합니다.
Payment Terms: 합의된 결제 구조를 표시합니다 (예: 100% Upfront).
항목 테이블: 페이지의 가장 인터랙티브한 부분입니다. 고객이 주문한 정확한 내용, 수량, 가격 및 라이브 재고 상태를 자세히 설명합니다. 항목이 빨간색 Out of Stock 배지로 플래그가 지정되면 주문을 이행할 수 있도록 즉각적인 조치가 필요합니다.
Delivery: 특정 배송 지침을 표시하고 주문이 배송되면 택배기사 URL을 입력하기 위한 Add Tracking 버튼이 포함됩니다.
재무 요약: 오른쪽 하단 블록은 Subtotal, Tax, Shipping 및 최종 Total을 요약합니다.

상태 업데이트

Actions 드롭다운을 클릭합니다.
적절한 다음 단계를 선택합니다. 메뉴는 주문의 현재 상태에 따라 동적으로 변경됩니다.
- 부족 해결: 항목이 없는 경우 메뉴는 Make Batch, Make to Order 또는 Buy to Order와 같은 단축키를 제공합니다.
- 판매 진행: 주문을 Waiting for Payment 또는 Mark as Paid로 이동할 수 있습니다.
상태 변경 작업을 선택하면 Update Status 모달이 나타납니다. 확인을 요청합니다: You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
Continue를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

주문 기록

Order History 탭은 판매 주문의 전체 라이프사이클에 대한 변경 불가능한 감사 추적을 제공합니다. 책임 및 문제 해결에 필수적입니다.

요소: 로그는 Date (분 단위로 타임스탬프됨), Action Owner (변경한 특정 사용자) 및 Log 설명으로 나뉩니다.
추적된 작업: 시스템은 자동으로 상태 변경, 추적 링크 추가 및 관련 PO 또는 MO의 자동 생성을 기록합니다 (예: Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order).

참고:

동적 작업 메뉴. Actions 드롭다운의 옵션은 컨텍스트 인식입니다. 모든 항목이 In Stock인 경우 시스템은 Make Batch 옵션으로 메뉴를 혼잡하게 만들지 않습니다.

자동 연결. 구매 주문을 판매 주문에 수동으로 연결할 필요가 없습니다. 판매 주문의 Out of Stock 배지에서 직접 PO를 트리거하면 시스템이 Related Orders 탭에서 영구적으로 연결합니다.

모범 사례:

고객에게 연락하기 전에 관련 주문을 확인하십시오. 고객이 지연된 주문에 대한 상태 업데이트를 위해 전화하면 항상 먼저 Related Orders 탭을 확인하십시오. Cancelled 또는 Overdue 상태가 있는 연결된 제조 주문 (MO)을 보면 책상을 떠나거나 창고에 전화할 필요 없이 병목이 어디 있는지 즉시 알 수 있습니다.

분쟁에 감사 로그를 의존하십시오. 주문이 지연된 이유 또는 상태 변경을 승인한 사람에 대한 내부 혼란이 있는 경우 Order History 탭을 참조하십시오. 누가 버튼을 클릭했고 언제 했는지 정확히 보여줌으로써 손가락질을 방지합니다.

상태 업데이트의 속도를 조절하십시오. 보드를 정리하기 위해 상태를 건너뛰지 마십시오. 주문이 선불 결제가 필요한 경우 재무가 정리할 때까지 Waiting for Payment에 두십시오. 조기에 이행 상태로 직접 이동하면 현금을 받기 전에 상품이 배송될 수 있습니다.

재고 부족 해결

다음 두 곳에서 이러한 단축키를 활성화할 수 있습니다:

Sell 대시보드 테이블: Sales Items 또는 Ingredients 열 아래의 빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.
판매 주문 내부: General Information 탭의 Items 테이블 내에서 빨간색 Out of Stock 배지를 클릭합니다.

Buy to Order 및 Buy Batch

두 옵션 중 하나를 선택하면 Buy to Order 모달이 열립니다:

항목 분석: 모달에는 판매에 필요한 상위 제품이 나열됩니다 (예: Smart Grain Sorting Mechanism). 화살표를 클릭하면 카드가 확장되어 이행에 필요한 누락된 Ingredients를 모두 표시합니다.
공급업체 선택: 누락된 각 ingredient에 대해 Supplier 드롭다운을 사용하여 적절한 공급업체를 선택합니다.
수량 및 비용: 테이블에는 공급업체가 요구하는 MOQ (Minimum Order Quantity), 필요한 Quantity 및 계산된 Amount가 표시됩니다.
재무 요약: 각 상위 항목 카드에는 Total Ingredient/s Cost가 표시됩니다. 모달의 오른쪽 하단에는 전체 제안된 구매에 대한 전체 Subtotal, Tax 및 Total이 계산됩니다.
실행: Create PO Draft 버튼을 클릭합니다. 이는 즉시 이 판매 주문에 직접 연결된 Buy 모듈에 보류 중인 구매 주문을 생성합니다.

Buy to Order

Make to Order 및 Make Batch

두 옵션 중 하나를 선택하면 Make to Order 모달이 열립니다:

생산 분석: 모달에는 만들어야 할 최종 제품이 나열됩니다 (예: Precision Grain Analyzer). 카드를 확장하면 만들기 위해 재고에서 필요한 Ingredients가 Quantity 및 Amount와 함께 표시됩니다.
비용 할당: 정확한 마진 추적을 위해 각 항목 카드는 비용을 Total Material Cost, Total Manufacturing Cost (노동/오버헤드) 및 최종 Total Cost로 분리합니다.
재무 요약: 오른쪽 하단 블록은 전체 생산 실행에 대한 Subtotal, Tax 및 전체 Total을 요약합니다.
실행: Create Manufacturing Group Order 버튼을 클릭합니다. 확인을 요청하는 Update Status 확인 모달이 나타납니다: You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
Continue를 클릭합니다. 이는 작업 주문을 즉시 Make 모듈에 푸시하여 생산 현장에서 조립을 시작합니다.

Make to Order

참고:

동적 연결. 이러한 단축키를 사용하는 것이 강력히 권장됩니다. 시스템이 결과 PO 또는 MO를 원래 판매 주문에 자동으로 연결하기 때문입니다. 판매 주문 보기의 Related Orders 탭을 통해 언제든지 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

MOQ 재정의. Buy to Order 모달의 MOQ 열에 주의를 기울이십시오. 판매에 2개 단위만 필요하더라도 공급업체의 MOQ가 10인 경우 시스템에서 최소 10개 단위를 구매해야 합니다.

모범 사례:

영업 팀에 권한을 부여하십시오. 영업 담당자가 고객과 통화하는 동안 Buy to Order 및 Make to Order 드래프트를 직접 트리거하도록 교육하십시오. 이는 전담 조달 관리자가 나중에 주문을 검토하기를 기다리는 것에 비해 이행 주기에서 며칠을 단축합니다.

일반 항목의 경우 배치를 선호하십시오. Out of Stock 항목이 매우 인기 있는 제품인 경우 팀이 to Order 대신 Make Batch 또는 Buy Batch를 선택하도록 권장하십시오. 하나의 추가 단위를 만들거나 구매하는 것은 50개를 만드는 것만큼이나 많은 관리 노력이 필요합니다; 가능한 한 규모의 경제를 활용하십시오.

공급업체 드롭다운을 검토하십시오. Buy to Order 모달을 사용할 때 항상 선택된 Supplier를 확인하십시오. 주요 공급업체의 리드 타임이 긴 경우 고객이 제 시간에 주문을 받을 수 있도록 드롭다운을 더 빠른 보조 공급업체로 전환하십시오.