Sell

Sell 模块是 FabHub 的出站收入引擎。它旨在管理完整的客户订单生命周期,从最初草拟的报价到最终的销售订单。至关重要的是,此模块直接将您的销售团队与您的仓库和生产车间桥接起来。通过显示最终产品及其原材料的实时库存可用性,Sell 模块可确保您的团队仅承诺实际可以交付的内容。

控制面板和表格

Sell 控制面板是您的主调度和跟踪板。它提供所有活动和历史销售活动的高级视图,允许经理和销售代表快速识别瓶颈、优先履约和跟踪收入。

表格列

主表以统一视图列出所有报价 (QO) 和销售订单 (SO)。您可以使用每个列标题下方的筛选框搜索特定订单、客户或日期范围。

Priority: 数字排名系统,用于决定履约顺序。
Order Number: 交易的唯一标识符。报价以 QO- 为前缀,销售订单以 SO- 为前缀。
Customer: 购买货物的客户。
Assigned to: 管理此订单的内部团队成员或销售代表。
Order Total: 报价或订单的总财务价值。(注意:控制面板的右上角显示当前视图中所有筛选物料的 Total Order Value)。
Issue Date: 创建报价或订单的日期。
Due Date: 承诺的交付或履约日期。如果此日期过期,系统将自动应用红色 Overdue 徽章。
Site: 负责履约订单的特定分支或实物位置。
Sales Items: 关键的库存指示器。它显示正在销售的最终产品是 In Stock、Out of Stock 还是 Expected(带日期)。
Ingredients: 如果产品需要制造,此列显示构建它所需的原材料是 In Stock 还是 Out of Stock。
Status: 订单生命周期的当前阶段(例如 Complete、Cancelled、Quote Sent、Waiting for Payment)。

更改和添加新站点

在控制面板左上角,您将找到 Site 下拉菜单。这允许您将整个销售面板筛选到特定的实物位置。

单击 Site 下拉菜单并选择 + Add new site。
出现 Add a new site 模态框。
填写 Site Details,包括 Site Name、Legal Name、Address 和运营 Currency。
在 Site Functions 下,勾选此特定站点将使用的模块的复选框。
单击 Add。

Site dropdown

更新排名或优先级

为帮助您的履约和制造团队知道首先处理什么,您可以直接从表格更改订单的优先级。

单击 Priority 列中数字旁边的下拉箭头。
从列表中选择新数字,或选择 Input Rank 输入特定数字。
系统将立即重新排序列表,顶部将出现绿色确认横幅:QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

更新状态

您可以在不打开完整文档的情况下推进订单的生命周期。

单击相关行的 Status 列中的徽章。
从下拉菜单中选择新状态(选项包括:Quote Draft、Quote Sent、Waiting for Payment、Ready to Make、Mark as Paid)。
徽章将立即更新,向下一个部门发出采取行动的信号。

Status dropdown

最佳实践:

处理缺货物料。 如果某行在 Sales Items 或 Ingredients 列下显示 Out of Stock,您可以直接单击该红色徽章。弹出窗口将允许您立即生成 Make Batch、Make to Order 或 Buy to Order 命令以解决短缺。

每天监控逾期日期。 在每个班次开始时按 Due Date 列对表格进行排序。任何带红色 Overdue 徽章的行都应由分配的销售代表立即调查以管理客户期望。

使用 Priority 进行生产。 训练您的销售团队使用 Priority 列。如果客户支付了加急运输,将其销售订单提升到 Rank 1 可确保制造车间优先构建他们的物料。

创建报价和销售订单

在 FabHub Sell 模块中,报价和销售订单共享统一的创建界面。这种设计允许您的销售团队无缝地将客户从初步推销过渡到最终采购,而无需重新输入数据。

创建报价订单

报价(Quote)是发送给客户的初步文档,概述了产品或服务的提议成本和条款。在转换为销售订单之前,它不会承诺您的库存或最终确定财务交易。

要开始,请单击 Sell 控制面板右上角的 + New Quote/Sales Order 按钮。默认情况下,屏幕顶部的切换将设置为 Quote。

表单和表格元素

报价创建页面分为逻辑块,以帮助您系统地构建文档。

标题信息
- Ship To: 单击编辑图标(铅笔)以选择或输入客户的交货地址和联系信息(例如 Pacific Grains、Laurence Heitman)。
- Vendor: 单击编辑图标以选择哪个内部法律实体或分支销售货物。
- Assigned To: 负责此账户的销售代表。
- Issue Date & Due Date: 生成报价的日期以及提议的交付或定价到期的日期。
物料表
- 单击 + Add Item 选择您正在报价的产品或服务。
- Items、Type、Unit、Quantity: 精确定义您要销售什么以及销售多少。
- Ingredients & Item(库存状态): 这些列是 Sell 模块最强大的功能。它们显示最终 Item 及其原材料 Ingredients 的实时库存水平。绿色 In Stock 徽章意味着您可以立即履约报价。红色 Out of Stock 徽章警告您需要制造或采购。
- Cost、Tax Rate、Total: 根据您的主物料列表定价自动计算的财务字段。
Financial Summary: 位于右下角,此块自动计算您的 Subtotal、Tax、Shipping 和最终 Total。
操作按钮: 使用 Save Draft 稍后继续工作,Download 为客户导出 PDF,或 Create Order 将报价记录到系统中。

创建销售订单

销售订单 (SO) 是确认销售的具有法律约束力的文档。创建销售订单时,系统会正式预留库存中的 Items,将其状态更改为 Committed。

要创建销售订单,您可以转换现有报价或通过单击 + New Quote/Sales Order 并将顶部切换更改为 Sales Order 来从头创建。

表单和表格元素

销售订单的表单元素与报价表单相同,确保无缝过渡。但是,由于销售订单要求履约,管理库存状态列变得至关重要。

解决缺货物料:

如果您的表格在 Sales Items 或 Ingredients 列下显示红色 Out of Stock 徽章,您可以直接从此屏幕解决短缺。

单击红色 Out of Stock 徽章。
出现小操作菜单。
对于最终产品 (Sales Items),选择 Make Batch 或 Make to Order 立即将制造请求推送到 Make 模块。
对于原材料 (Ingredients),选择 Buy Batch 或 Buy to Order 将采购请求推送到 Buy 模块。

付款条款

为确保您的财务团队知道何时预期收入,您必须定义付款结构。

使用右上角标题块中的 Payment Terms 下拉菜单。
选择约定的条件,例如 100% Upfront、50% / 50% 或 100% Prior Shipping。

交货跟踪

一旦销售订单打包好并准备离开您的设施,您需要提供物流详情。

Delivery Details: 单击编辑图标为快递员或接收员工添加具体的交货说明(例如 Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving)。
Add Tracking: 单击此按钮以打开 Delivery Tracking 模态框。将快递员的跟踪 URL 粘贴到 Tracker Link 字段并单击 Add。这会将实时跟踪链接直接嵌入销售订单中,以便轻松参考。

注意事项:

切换时不会丢失数据。 在屏幕顶部的 Quote 和 Sales Order 之间切换会保留您已填写的所有信息。您可以轻松构建报价,等待口头批准,然后将其切换为订单而无需重新输入任何内容。

立即分配。 当您为销售订单单击 Create Order 的那一刻,系统会立即从您的 Available 库存中扣除物料数量,并将它们移到 Committed 库存中。它们正式为该客户预留。

交互式徽章。 物料表中的红色 Out of Stock 徽章不仅仅是静态警告;它们是活动的快捷按钮。单击它们将直接连接到 Make 和 Buy 模块以解决短缺。

最佳实践:

设置报价到期时间。 始终在报价上使用 Due Date 字段为您提议的定价建立明确的到期日期。如果原材料的成本在客户做出决定之前突然飙升,这可以保护您的利润率。

立即处理短缺。 切勿在忽略红色 Out of Stock 徽章的情况下创建销售订单。训练您的销售团队单击这些徽章并立即触发 Make to Order 或 Buy to Order 工作流。不这样做会导致立即的履约瓶颈。

验证付款条款。 在最终确定销售订单之前,始终仔细检查 Payment Terms 下拉菜单。意外选择 100% Prior Shipping 而不是 50% / 50% 将导致您的物流团队扣留交货,可能激怒客户。

集中物流沟通。 制定严格的公司政策,在订单发出后使用 Add Tracking 按钮和 Delivery Details 字段。这可阻止销售团队不断打扰仓库员工询问运输更新。

查看销售订单

一旦创建销售订单,从主 Sell 控制面板单击其行将打开详细视图。这是您跟踪特定交易、解决库存短缺、监控履约进度和审计订单历史的中央指挥中心。

详细视图分为三个不同的标签页:General Information、Related Orders 和 Order History。

General Information

General Information 标签页提供客户请求及其当前物流状态的完整快照。

标题数据: 显示客户详情 (Ship To)、销售实体 (Vendor)、销售代表 (Assigned To) 和关键日期 (Issue Date 和 Due Date)。
Payment Terms: 显示约定的付款结构(例如 100% Upfront)。
物料表: 这是页面交互性最强的部分。它详细列出客户订购的内容、数量、定价和实时库存状态。如果物料标有红色 Out of Stock 徽章,则在履约订单之前需要立即采取行动。
Delivery: 显示特定的交货说明,并包含在订单发货后输入快递员 URL 的 Add Tracking 按钮。
Financial Summary: 右下角块汇总 Subtotal、Tax、Shipping 和最终 Total。

更新状态

管理销售订单的生命周期直接从 General Information 标签页使用位于页面顶部、当前状态徽章旁边的 Actions 下拉菜单进行。

单击 Actions 下拉菜单。
选择适当的下一步。菜单会根据订单的当前状态动态更改。
- 解决短缺: 如果物料缺失,菜单会提供快捷方式,例如 Make Batch、Make to Order 或 Buy to Order。
- 推进销售: 您可以将订单移至 Waiting for Payment 或 Mark as Paid。
当您选择一个状态更改操作时,会出现 Update Status 模态框。它要求您确认:You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
单击 Continue 应用更改。

订单历史

Order History 标签页为销售订单的整个生命周期提供不可变的审计追踪。它对于问责制和故障排除至关重要。

元素: 日志按 Date(精确到分钟)、Action Owner(进行更改的特定用户)和 Log 描述细分。
跟踪的操作: 系统自动记录状态更改、跟踪链接的添加,以及相关 PO 或 MO 的自动生成(例如 Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order)。

注意事项:

动态操作菜单。 Actions 下拉菜单中的选项是上下文感知的。如果您的所有物料都 In Stock,系统不会用 Make Batch 选项使您的菜单变得杂乱。

自动链接。 您不必手动将采购订单链接到销售订单。如果您直接从销售订单上的 Out of Stock 徽章触发 PO,系统会在 Related Orders 标签页中永久链接它们。

最佳实践:

在联系客户前检查相关订单。 如果客户致电询问延迟订单的状态更新,请始终首先检查 Related Orders 标签页。如果您看到具有 Cancelled 或 Overdue 状态的链接制造订单 (MO),您会立即知道瓶颈在哪里,而无需离开您的办公桌或致电仓库。

依赖审计日志解决纠纷。 如果有关于订单为何延迟或谁授权了状态更改的内部混乱,请咨询 Order History 标签页。它通过精确显示谁单击了按钮以及何时单击来防止互相推诿。

节奏化状态更新。 不要为了清理您的面板而跳过状态。如果订单需要预付款,请确保它在 Waiting for Payment 中,直到财务清除。过早地将其直接移至履约状态可能导致在收到现金之前发货。

解决库存短缺

当客户订购您当前没有库存的产品,或构建该产品所需的原材料缺失时,Sell 模块提供内置快捷方式以立即触发履约工作流。

您可以从两个地方激活这些快捷方式:

Sell 控制面板表格: 通过单击 Sales Items 或 Ingredients 列下的红色 Out of Stock 徽章。
销售订单内部: 通过单击 General Information 标签页上 Items 表内的红色 Out of Stock 徽章。

Buy to Order 和 Buy Batch

如果缺少的物料是原材料或现成组件,您必须从供应商购买。单击红色徽章将为您提供两个采购选项:Buy to Order(为此特定销售购买所需的确切数量)或 Buy Batch(购买较大的批量数量以补充一般仓库库存)。

选择任一选项都会打开 Buy to Order 模态框:

物料细分: 模态框列出销售所需的父产品(例如 Smart Grain Sorting Mechanism)。单击箭头展开卡片以显示履约所需的所有缺失 Ingredients。
供应商选择: 对于每个缺失的成分,使用 Supplier 下拉菜单选择适当的供应商。
数量和成本: 表格显示供应商所需的 MOQ(最小订购量)、您需要的 Quantity 和计算的 Amount。
Financial Summary: 每个父物料卡显示一个 Total Ingredient/s Cost。模态框的右下角计算整个提议采购的总体 Subtotal、Tax 和 Total。
执行: 单击 Create PO Draft 按钮。这会立即在 Buy 模块中生成一个待处理的采购订单,直接链接到此销售订单。

Buy to Order

Make to Order 和 Make Batch

如果缺失物料是您内部组装的成品,您必须触发生产运行。单击红色徽章会为您提供两个制造选项:Make to Order(精确构建客户购买的内容)或 Make Batch(运行较大的生产周期)。

选择任一选项都会打开 Make to Order 模态框:

生产细分: 模态框列出需要构建的最终产品(例如 Precision Grain Analyzer)。展开卡片会显示从库存构建所需的 Ingredients,以及它们的 Quantity 和 Amount。
成本分配: 为了进行精确的利润跟踪,每个物料卡将成本分为 Total Material Cost、Total Manufacturing Cost(人工/间接费用)和最终 Total Cost。
Financial Summary: 右下角块汇总整个生产运行的 Subtotal、Tax 和总体 Total。
执行: 单击 Create Manufacturing Group Order 按钮。出现 Update Status 确认模态框,要求您确认:You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
单击 Continue。这会立即将工单推送到 Make 模块,以便您的生产车间开始装配。

Make to Order

注意事项:

动态链接。 强烈建议使用这些快捷方式,因为系统会自动将生成的 PO 或 MO 链接到原始销售订单。您可以随时通过销售订单视图中的 Related Orders 标签页跟踪它们的进度。

MOQ 覆盖。 注意 Buy to Order 模态框中的 MOQ 列。即使您只需要 2 个单位用于销售,如果供应商的 MOQ 为 10,系统也会要求您购买至少 10 个单位。

最佳实践:

赋权销售团队。 训练您的销售代表在与客户通电话时自己触发 Buy to Order 和 Make to Order 草稿。这比等待专门的采购经理稍后审查订单可缩短履约周期数天。

优先考虑常见物料的批处理。 如果 Out of Stock 物料是非常受欢迎的产品,鼓励您的团队选择 Make Batch 或 Buy Batch 而不是 to Order。多构建或购买一个单位与构建五十个单位需要几乎相同的行政努力;尽可能利用规模经济。

审查供应商下拉菜单。 使用 Buy to Order 模态框时,始终验证所选的 Supplier。如果您的主要供应商交货时间长,请将下拉菜单切换到更快的辅助供应商,以确保客户按时收到订单。

Sell

控制面板和表格

Sell 控制面板是您的主调度和跟踪板。它提供所有活动和历史销售活动的高级视图,允许经理和销售代表快速识别瓶颈、优先履约和跟踪收入。

表格列

主表以统一视图列出所有报价 (QO) 和销售订单 (SO)。您可以使用每个列标题下方的筛选框搜索特定订单、客户或日期范围。

Priority: 数字排名系统,用于决定履约顺序。
Order Number: 交易的唯一标识符。报价以 QO- 为前缀,销售订单以 SO- 为前缀。
Customer: 购买货物的客户。
Assigned to: 管理此订单的内部团队成员或销售代表。
Order Total: 报价或订单的总财务价值。(注意:控制面板的右上角显示当前视图中所有筛选物料的 Total Order Value)。
Issue Date: 创建报价或订单的日期。
Due Date: 承诺的交付或履约日期。如果此日期过期,系统将自动应用红色 Overdue 徽章。
Site: 负责履约订单的特定分支或实物位置。
Sales Items: 关键的库存指示器。它显示正在销售的最终产品是 In Stock、Out of Stock 还是 Expected(带日期)。
Ingredients: 如果产品需要制造,此列显示构建它所需的原材料是 In Stock 还是 Out of Stock。
Status: 订单生命周期的当前阶段(例如 Complete、Cancelled、Quote Sent、Waiting for Payment)。

更改和添加新站点

在控制面板左上角,您将找到 Site 下拉菜单。这允许您将整个销售面板筛选到特定的实物位置。

单击 Site 下拉菜单并选择 + Add new site。
出现 Add a new site 模态框。
填写 Site Details,包括 Site Name、Legal Name、Address 和运营 Currency。
在 Site Functions 下,勾选此特定站点将使用的模块的复选框。
单击 Add。

Site dropdown

更新排名或优先级

为帮助您的履约和制造团队知道首先处理什么,您可以直接从表格更改订单的优先级。

单击 Priority 列中数字旁边的下拉箭头。
从列表中选择新数字,或选择 Input Rank 输入特定数字。
系统将立即重新排序列表,顶部将出现绿色确认横幅:QO-20260113-0234 has been moved to Rank X. Other items are adjusted accordingly.

更新状态

您可以在不打开完整文档的情况下推进订单的生命周期。

单击相关行的 Status 列中的徽章。
从下拉菜单中选择新状态(选项包括:Quote Draft、Quote Sent、Waiting for Payment、Ready to Make、Mark as Paid)。
徽章将立即更新,向下一个部门发出采取行动的信号。

Status dropdown

最佳实践:

处理缺货物料。 如果某行在 Sales Items 或 Ingredients 列下显示 Out of Stock,您可以直接单击该红色徽章。弹出窗口将允许您立即生成 Make Batch、Make to Order 或 Buy to Order 命令以解决短缺。

每天监控逾期日期。 在每个班次开始时按 Due Date 列对表格进行排序。任何带红色 Overdue 徽章的行都应由分配的销售代表立即调查以管理客户期望。

使用 Priority 进行生产。 训练您的销售团队使用 Priority 列。如果客户支付了加急运输,将其销售订单提升到 Rank 1 可确保制造车间优先构建他们的物料。

创建报价和销售订单

在 FabHub Sell 模块中,报价和销售订单共享统一的创建界面。这种设计允许您的销售团队无缝地将客户从初步推销过渡到最终采购,而无需重新输入数据。

创建报价订单

报价(Quote)是发送给客户的初步文档,概述了产品或服务的提议成本和条款。在转换为销售订单之前,它不会承诺您的库存或最终确定财务交易。

要开始,请单击 Sell 控制面板右上角的 + New Quote/Sales Order 按钮。默认情况下,屏幕顶部的切换将设置为 Quote。

表单和表格元素

报价创建页面分为逻辑块,以帮助您系统地构建文档。

标题信息
- Ship To: 单击编辑图标(铅笔)以选择或输入客户的交货地址和联系信息(例如 Pacific Grains、Laurence Heitman)。
- Vendor: 单击编辑图标以选择哪个内部法律实体或分支销售货物。
- Assigned To: 负责此账户的销售代表。
- Issue Date & Due Date: 生成报价的日期以及提议的交付或定价到期的日期。
物料表
- 单击 + Add Item 选择您正在报价的产品或服务。
- Items、Type、Unit、Quantity: 精确定义您要销售什么以及销售多少。
- Ingredients & Item(库存状态): 这些列是 Sell 模块最强大的功能。它们显示最终 Item 及其原材料 Ingredients 的实时库存水平。绿色 In Stock 徽章意味着您可以立即履约报价。红色 Out of Stock 徽章警告您需要制造或采购。
- Cost、Tax Rate、Total: 根据您的主物料列表定价自动计算的财务字段。
Financial Summary: 位于右下角,此块自动计算您的 Subtotal、Tax、Shipping 和最终 Total。
操作按钮: 使用 Save Draft 稍后继续工作,Download 为客户导出 PDF,或 Create Order 将报价记录到系统中。

创建销售订单

销售订单 (SO) 是确认销售的具有法律约束力的文档。创建销售订单时,系统会正式预留库存中的 Items,将其状态更改为 Committed。

要创建销售订单,您可以转换现有报价或通过单击 + New Quote/Sales Order 并将顶部切换更改为 Sales Order 来从头创建。

表单和表格元素

销售订单的表单元素与报价表单相同,确保无缝过渡。但是,由于销售订单要求履约,管理库存状态列变得至关重要。

解决缺货物料:

如果您的表格在 Sales Items 或 Ingredients 列下显示红色 Out of Stock 徽章,您可以直接从此屏幕解决短缺。

单击红色 Out of Stock 徽章。
出现小操作菜单。
对于最终产品 (Sales Items),选择 Make Batch 或 Make to Order 立即将制造请求推送到 Make 模块。
对于原材料 (Ingredients),选择 Buy Batch 或 Buy to Order 将采购请求推送到 Buy 模块。

付款条款

为确保您的财务团队知道何时预期收入,您必须定义付款结构。

使用右上角标题块中的 Payment Terms 下拉菜单。
选择约定的条件,例如 100% Upfront、50% / 50% 或 100% Prior Shipping。

交货跟踪

一旦销售订单打包好并准备离开您的设施,您需要提供物流详情。

Delivery Details: 单击编辑图标为快递员或接收员工添加具体的交货说明(例如 Proceed to Basement 2 Receiving Area. Let the staff there handle the receiving)。
Add Tracking: 单击此按钮以打开 Delivery Tracking 模态框。将快递员的跟踪 URL 粘贴到 Tracker Link 字段并单击 Add。这会将实时跟踪链接直接嵌入销售订单中,以便轻松参考。

注意事项:

切换时不会丢失数据。 在屏幕顶部的 Quote 和 Sales Order 之间切换会保留您已填写的所有信息。您可以轻松构建报价,等待口头批准,然后将其切换为订单而无需重新输入任何内容。

立即分配。 当您为销售订单单击 Create Order 的那一刻,系统会立即从您的 Available 库存中扣除物料数量,并将它们移到 Committed 库存中。它们正式为该客户预留。

交互式徽章。 物料表中的红色 Out of Stock 徽章不仅仅是静态警告;它们是活动的快捷按钮。单击它们将直接连接到 Make 和 Buy 模块以解决短缺。

最佳实践:

设置报价到期时间。 始终在报价上使用 Due Date 字段为您提议的定价建立明确的到期日期。如果原材料的成本在客户做出决定之前突然飙升,这可以保护您的利润率。

立即处理短缺。 切勿在忽略红色 Out of Stock 徽章的情况下创建销售订单。训练您的销售团队单击这些徽章并立即触发 Make to Order 或 Buy to Order 工作流。不这样做会导致立即的履约瓶颈。

验证付款条款。 在最终确定销售订单之前,始终仔细检查 Payment Terms 下拉菜单。意外选择 100% Prior Shipping 而不是 50% / 50% 将导致您的物流团队扣留交货,可能激怒客户。

集中物流沟通。 制定严格的公司政策,在订单发出后使用 Add Tracking 按钮和 Delivery Details 字段。这可阻止销售团队不断打扰仓库员工询问运输更新。

查看销售订单

一旦创建销售订单,从主 Sell 控制面板单击其行将打开详细视图。这是您跟踪特定交易、解决库存短缺、监控履约进度和审计订单历史的中央指挥中心。

详细视图分为三个不同的标签页:General Information、Related Orders 和 Order History。

General Information

General Information 标签页提供客户请求及其当前物流状态的完整快照。

标题数据: 显示客户详情 (Ship To)、销售实体 (Vendor)、销售代表 (Assigned To) 和关键日期 (Issue Date 和 Due Date)。
Payment Terms: 显示约定的付款结构(例如 100% Upfront)。
物料表: 这是页面交互性最强的部分。它详细列出客户订购的内容、数量、定价和实时库存状态。如果物料标有红色 Out of Stock 徽章,则在履约订单之前需要立即采取行动。
Delivery: 显示特定的交货说明,并包含在订单发货后输入快递员 URL 的 Add Tracking 按钮。
Financial Summary: 右下角块汇总 Subtotal、Tax、Shipping 和最终 Total。

更新状态

管理销售订单的生命周期直接从 General Information 标签页使用位于页面顶部、当前状态徽章旁边的 Actions 下拉菜单进行。

单击 Actions 下拉菜单。
选择适当的下一步。菜单会根据订单的当前状态动态更改。
- 解决短缺: 如果物料缺失,菜单会提供快捷方式,例如 Make Batch、Make to Order 或 Buy to Order。
- 推进销售: 您可以将订单移至 Waiting for Payment 或 Mark as Paid。
当您选择一个状态更改操作时,会出现 Update Status 模态框。它要求您确认:You are about to update the status of this order from [previous status] to [present status]. Press continue if you want to proceed.
单击 Continue 应用更改。

订单历史

Order History 标签页为销售订单的整个生命周期提供不可变的审计追踪。它对于问责制和故障排除至关重要。

元素: 日志按 Date(精确到分钟)、Action Owner(进行更改的特定用户)和 Log 描述细分。
跟踪的操作: 系统自动记录状态更改、跟踪链接的添加,以及相关 PO 或 MO 的自动生成(例如 Paul Westfield created PO draft PO-20160115-048 via Buy to Order)。

注意事项:

动态操作菜单。 Actions 下拉菜单中的选项是上下文感知的。如果您的所有物料都 In Stock,系统不会用 Make Batch 选项使您的菜单变得杂乱。

自动链接。 您不必手动将采购订单链接到销售订单。如果您直接从销售订单上的 Out of Stock 徽章触发 PO,系统会在 Related Orders 标签页中永久链接它们。

最佳实践:

在联系客户前检查相关订单。 如果客户致电询问延迟订单的状态更新,请始终首先检查 Related Orders 标签页。如果您看到具有 Cancelled 或 Overdue 状态的链接制造订单 (MO),您会立即知道瓶颈在哪里,而无需离开您的办公桌或致电仓库。

依赖审计日志解决纠纷。 如果有关于订单为何延迟或谁授权了状态更改的内部混乱,请咨询 Order History 标签页。它通过精确显示谁单击了按钮以及何时单击来防止互相推诿。

节奏化状态更新。 不要为了清理您的面板而跳过状态。如果订单需要预付款,请确保它在 Waiting for Payment 中,直到财务清除。过早地将其直接移至履约状态可能导致在收到现金之前发货。

解决库存短缺

当客户订购您当前没有库存的产品,或构建该产品所需的原材料缺失时,Sell 模块提供内置快捷方式以立即触发履约工作流。

您可以从两个地方激活这些快捷方式:

Sell 控制面板表格: 通过单击 Sales Items 或 Ingredients 列下的红色 Out of Stock 徽章。
销售订单内部: 通过单击 General Information 标签页上 Items 表内的红色 Out of Stock 徽章。

Buy to Order 和 Buy Batch

选择任一选项都会打开 Buy to Order 模态框:

物料细分: 模态框列出销售所需的父产品(例如 Smart Grain Sorting Mechanism)。单击箭头展开卡片以显示履约所需的所有缺失 Ingredients。
供应商选择: 对于每个缺失的成分,使用 Supplier 下拉菜单选择适当的供应商。
数量和成本: 表格显示供应商所需的 MOQ(最小订购量)、您需要的 Quantity 和计算的 Amount。
Financial Summary: 每个父物料卡显示一个 Total Ingredient/s Cost。模态框的右下角计算整个提议采购的总体 Subtotal、Tax 和 Total。
执行: 单击 Create PO Draft 按钮。这会立即在 Buy 模块中生成一个待处理的采购订单,直接链接到此销售订单。

Buy to Order

Make to Order 和 Make Batch

选择任一选项都会打开 Make to Order 模态框:

生产细分: 模态框列出需要构建的最终产品(例如 Precision Grain Analyzer)。展开卡片会显示从库存构建所需的 Ingredients,以及它们的 Quantity 和 Amount。
成本分配: 为了进行精确的利润跟踪,每个物料卡将成本分为 Total Material Cost、Total Manufacturing Cost(人工/间接费用)和最终 Total Cost。
Financial Summary: 右下角块汇总整个生产运行的 Subtotal、Tax 和总体 Total。
执行: 单击 Create Manufacturing Group Order 按钮。出现 Update Status 确认模态框,要求您确认:You are about to proceed with this action. Make sure all items are correct. Press continue if you want to proceed.
单击 Continue。这会立即将工单推送到 Make 模块,以便您的生产车间开始装配。

Make to Order

注意事项:

动态链接。 强烈建议使用这些快捷方式,因为系统会自动将生成的 PO 或 MO 链接到原始销售订单。您可以随时通过销售订单视图中的 Related Orders 标签页跟踪它们的进度。

MOQ 覆盖。 注意 Buy to Order 模态框中的 MOQ 列。即使您只需要 2 个单位用于销售,如果供应商的 MOQ 为 10,系统也会要求您购买至少 10 个单位。

最佳实践:

赋权销售团队。 训练您的销售代表在与客户通电话时自己触发 Buy to Order 和 Make to Order 草稿。这比等待专门的采购经理稍后审查订单可缩短履约周期数天。

优先考虑常见物料的批处理。 如果 Out of Stock 物料是非常受欢迎的产品,鼓励您的团队选择 Make Batch 或 Buy Batch 而不是 to Order。多构建或购买一个单位与构建五十个单位需要几乎相同的行政努力;尽可能利用规模经济。

审查供应商下拉菜单。 使用 Buy to Order 模态框时,始终验证所选的 Supplier。如果您的主要供应商交货时间长,请将下拉菜单切换到更快的辅助供应商,以确保客户按时收到订单。